Украинская "дочка" Ренессанс Капитал выпустит облигации на 300 млн гр

Четверг, 20 ноября 2008 16:59 MSK
 

 КИЕВ, 20 ноя (Рейтер) - Украинская "дочка" одноименной российской инвестиционно-банковской 
группы банк Ренессанс Капитал (Киев) намерена выпустить облигации двух серий В и С на общую сумму 
300,0 миллионов гривен ($50,1 миллиона), сообщил эмитент.
 Первичная продажа облигаций серии В на 150,0 миллионов гривен должна начаться 29 ноября 2008 
года, а облигаций серии С на аналогичную сумму - 29 января 2009 года.
 Привлекаемые средства будут направлены на увеличение кредитного портфеля.
 Серия                      В                    С
 Объем                      150,0 млн гр         150,0 млн гр
 Номинал                    1.000 гр             1.000 гр
 Первичная продажа          29 ноя 08-11 ноя 09  29 янв 09-11 янв 10
 Погашение                  26 ноя 11            26 янв 12
 Выплата купона             ежеквартальная       ежеквартальная
 Номинальная доходность           20,0% (на первый год)
 Оферта                     28 ноя 09            28 янв 10
                            27 ноя 10            27 янв 11
 Андеррайтер                       Ренессанс Капитал
 Торговая площадка                 Фондовая биржа ПФТС
 Рейтинг Кредит Рейтинга    "uaBBB"              "uaBBB"
 Банк Ренессанс Капитал начал коммерческую деятельность на территории Украины в 2006 году, в 
июне 2008 года он завершил размещение на рынке дебютного трехлетнего выпуска облигаций на сумму 
более 140 миллионов гривен. Купонная ставка составила 18,0 процентов.
 По данным Нацбанка, на 1 июля 2008 года активы банка Ренессанс Капитал составляли 1,926 
миллиарда гривен.
 ($1 = 5,99 гривны)
 (Юрий Куликов. Редактор Антон Зверев)