Иркутскэнерго разместит бонды 4 дек, надеется на рефинансирование ЦБ

Понедельник, 1 декабря 2008 12:15 MSK
 

 МОСКВА, 1 дек (Рейтер) - Иркутскэнерго (IRGZ.MM: Котировки) разместит 4 декабря 2008 года дебютный выпуск 
облигаций объемом пять миллиардов рублей, рассчитывая на средства системы рефинансирования Банка 
России, следует из сообщения компании.
 "Принято решение о привлечении Иркутскэнерго (эмитентом облигаций) денежных средств с 
использованием системы рефинансирования Банка России", - говорится в пресс-релизе компании.
 В пресс-службе Иркутскэнерго не смогли пояснить каким образом эмитент получит средства ЦБР. 
Газпромбанк, который является организатором выпуска, также не комментирует размещение и не дает 
прогноза доходности бумаг.
 Аналитики уверены, что это очередное техническое размещение облигаций.
 "Схема очень простая, и она очень удобна в текущих условиях... организатор выпуска выступает в 
качестве кредитора", - сказал Рейтер Денис Порывай из банка Уралсиб.
 По его словам, организатор дает эмитенту обеспеченный кредит и одновременно размещает 
облигации компании, ставка купона по которым соответствует ставке кредита.
 "То есть выпуск облигаций является секьюритизацией банковского кредита", - сказал Порывай.
 После чего организатор держит выкупленные облигации у себя на балансе, пока они не войдут в 
ломбардный список Банка России и можно будет под их залог привлечь рефинансирование ЦБ, либо 
распродает выпуск по частям на рынке, а остаток "репует" в ЦБ.
 Объем эмиссии                        5,0 млрд р 
 Дата начала размещения               04.12.08 
 Срок обращения                       5 лет 
 Цена размещения                      номинал (1.000 руб) 
 Выплата купона                       2 раза в год 
 Ставка купона                        1-10 купоны на конкурсе 
 Оферта                               1 год (номинал) 
 Регистрация займа                    13.12.07
 Иркутскэнерго - крупнейшая в Сибири энергетическая компания, включающая в себя тепловые и 
гидроэлектростанции, а также тепловые сети. Установленная мощность электростанций компании - 12,9 
гигаватта, в том числе ГЭС - более 9 гигаватт. Крупным пакетом акций компании в интересах En+ 
Group управляет ЕвроСибЭнерго.
 (Елена Фабричная. Редактор Антон Зверев)