Сибур-Русские шины хочет выпустить бонды для обмена на долг Amtel

Среда, 28 января 2009 18:11 MSK
 

МОСКВА, 28 янв (Рейтер) - Российский производитель автошин Сибур-Русские шины хочет выпустить конвертируемые облигации на 12,7 миллиарда рублей, чтобы обменять их на долг Amtel AMVq.L, сообщила компания.

В 2008 году шинные компании вели переговоры о слиянии, которые были прекращены в сентябре прошлого года из-за финансового кризиса. На прошлой неделе Сибур-Русские шины подтвердил, что не отказывается от идеи получить контроль над Amtel, а облигации станут одним из инструментов в возможной сделке [ID:nMSE50M0GC].

По словам заместителя гендиректора Сибур-РШ Игоря Караваева, приведенным в сообщении, выпуск облигаций даст компании инструмент "для возможного выкупа долговых обязательств российской части бизнеса Amtel-Vredestein у банков-кредиторов, переговоры с которыми еще не закончены".

"Эта схема соответствует интересам банков-кредиторов Amtel- Vredestein N.V. в существующих условиях и дает им возможность в перспективе получить до 45 процентов акций компании Сибур-Русские шины", - сказал Караваев.

По его словам, переговоры с банками находятся в стадии завершения, компания ждет результата в феврале.

Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск конвертируемых облигаций, размещаемых по закрытой подписке.

"Каждая облигация выпуска по решению эмитента может быть конвертирована в 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО Сибур-Русские шины", - сообщила компания, добавив, что срок погашения бондов наступит в декабре 2012 года.

"В случае достижения окончательных договоренностей с банками такой выкуп может осуществляться путем обмена прав требований по кредитам Amtel-Vredestein на процентные облигации ОАО Сибур Холдинг (на сумму до 2,7 миллиарда рублей с офертой в марте 2011 года) и бескупонные конвертируемые облигации ОАО Сибур-Русские шины на сумму до 12,692 миллиарда рублей", - сказал Караваев.

В случае успеха переговоров Сибур и Amtel ранее могли создать производителя шин с ежегодными продажами в $2 миллиарда. В рамках сделки Сибур-РШ должен был получить 60,5 процента Amtel [ID:nSMI059318].

В середине декабря Amtel, крупнейший производитель шин в России, сообщил, что больше не может удовлетворять требования кредиторов. Ранее компания остановила производство на своем кировском заводе и снизила производство на заводе в Воронеже в связи с дефицитом оборотных средств [ID:nMSE4BE12P].

(Екатерина Голубкова. Редактор Антон Зверев)