2 февраля 2009 г. / , 12:43 / через 9 лет

FACTBOX-Предложения о консолидации металлургической отрасли РФ

МОСКВА, 2 фев (Рейтер) - Наступивший год ознаменовался для металлургической отрасли РФ, лишившейся доступа к привычным источникам финансирования и столкнувшейся с сокращением спроса, целой серией попыток крупнейших бизнесменов консолидировать свои предприятия с последующей продажей доли в них государству в обмен на погашение долгов.

Ниже приводится перечень основных предложений, составленный по информации акционеров компаний и данным СМИ.

ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛОИНВЕСТА И НОРНИКЕЛЯ (GMKN.MM)

- Автор предложения: Алишер Усманов (сейчас владеет 50 процентами Металлоинвеста, 5 процентами акций Норникеля)

- Акционеры объединенной компании: 25 процентов - государство, 27,8 процента - акционеры Металлоинвеста, по 12,5 процента - Русал Олега Дерипаски и Интеррос Владимира Потанина, 22,2 процента - миноритарии.

- Стоимость: $63 миллиарда.

- Долг до объединения: $12 миллиардов.

- Долг после объединения: от нуля до $2 миллиардов.

ОБЪЕДИНЕНИЕ НОРНИКЕЛЯ, МЕТАЛЛОИНВЕСТА, УРАЛКАЛИЯ (URKA.MM), РУССНЕФТИ И РАСПАДСКОЙ (RASP.MM)

- Автор предложения: Потанин (сейчас около 30 процентов акций Норникеля) и Дерипаска (его Русалу принадлежит блокпакет акций Норникеля). Раньше в этом списке были Мечел (MTLR.RTS) и Евраз HK1q.L.

- Акционеры: 25 процентов - государство, 17 процентов - акционеры Металлоинвеста, по 11 процентов - Русал и Интеррос Потанина, 20 процентов - миноритарии компаний, 12 процентов - акционер Уралкалия, 4 процента - казначейские акции.

- Стоимость: $56 миллиардов.

- EBITDA 2008 года: $15,2 миллиарда.

- Долг до объединения: $24 миллиарда.

- Долг после объединения: $10 миллиардов.

- Комментарий: Дерипаска недавно предупредил, что соглашение о его варианте слияния в ближайшее время подписано не будет.

"Это очень сложное соглашение, и в ближайшее время прогресса не предвидится. В нем участвует слишком много публичных компаний", - сказал он.

Холдинг Базэл Дерипаски более полутора лет ждет одобрения властей РФ на покупку Русснефти. По данным источников, бизнесмен уже контролирует компанию. На прошлой неделе она заявила о смене менеджмента, который теперь возглавляют выходцы из различных структур Базэла.

ВАРИАНТЫ НА ОСНОВЕ ДВУХ ПЕРВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

1. ОБЪЕДИНЕНИЕ БЕЗ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

- Акционеры: 25 процентов - государство, 3 процента - акционеры Металлоинвеста, по 14 процентов - Русал и Интеррос, 26 процентов - миноритарии компаний, 14 процентов - акционер Уралкалия, 5 процентов - казначейские акции.

- Стоимость: $36 миллиарда.

- EBITDA 2008 года: $10,7 миллиарда.

- Долг до объединения: $15,7 миллиарда.

- Долг после объединения: $7 миллиарда.

2. ОБЪЕДИНЕНИЕ НОРНИКЕЛЯ, РУССНЕФТИ И УРАЛКАЛИЯ

- Акционеры: 25 процентов - государство, 3 процента - акционеры Металлоинвеста, по 14 процентов - Русал и Интеррос, 26 процентов - миноритарии компаний, 14 процентов - акционер Уралкалия, 5 процентов - казначейские акции.

- Стоимость: $32 миллиарда.

- EBITDA 2008 года: $9,9 миллиарда.

- Долг до объединения: $14,5 миллиарда.

- Долг после объединения: $6,5 миллиарда.

3. ОБЪЕДИНЕНИЕ НОРНИКЕЛЯ С МЕТАЛЛОИНВЕСТОМ БЕЗ РУССНЕФТИ

- Акционеры: 25 процентов - государство, 17 процентов - акционеры Металлоинвеста, по 11 процентов - Русал и Интеррос, 21 процент - миноритарии компаний, 12 процентов - акционер Уралкалия, 4 процента - казначейские акции.

- Стоимость: $39 миллиардов.

- EBITDA 2008 года: $13,5 миллиарда.

- Долг до объединения: $19 миллиардов.

- Долг после объединения: $10 миллиардов.

4. ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕХ ЖЕ БЕЗ РАСПАДСКОЙ

- Акционеры: 25 процентов - государство, 17 процентов - акционеры Металлоинвеста, по 11 процентов - Русал и Интеррос, 21 процент - миноритарии компаний, 12 процентов - акционер Уралкалия, 4 процента - казначейские акции.

- Стоимость: $52 миллиарда.

- EBITDA 2008 года: $14,4 миллиарда.

- Долг до объединения: $23 миллиарда.

- Долг после объединения: $10 миллиардов.

5. ОБЪЕДИНЕНИЕ НОРНИКЕЛЯ, МЕТАЛЛОИНВЕСТА, УРАЛКАЛИЯ

- Акционеры: 25 процентов - государство, 17 процентов - акционеры Металлоинвеста, по 11 процентов - Русал и Интеррос, 21 процент - миноритарии компаний, 12 процентов - акционер Уралкалия, 4 процента - казначейские акции.

- Стоимость: $36 миллиардов.

- EBITDA 2008 года: $12,7 миллиарда.

- Долг до объединения: $18 миллиарда.

- Долг после объединения: $9,5 миллиарда.

Полина Девитт

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below