February 2, 2009 / 8:43 AM / 8 years ago

Усманов хочет стать крупнейшим акционером Норникеля

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 4 МИНУТ

МОСКВА, 2 фев (Рейтер) - Один из крупнейших бизнесменов в РФ, совладелец Металлоинвеста Алишер Усманов решил стать главным акционером крупнейшего в мире производителем никеля и палладия - Норильским никелем (GMKN.MM), где сейчас ему принадлежит 5 процентов.

Предложенная Усмановым схема предполагает объединение Металлоинвеста, Норникеля и металлургических активов госкорпорации Ростехнологии с последующим проведением допэмиссии на $10-12 миллиардов в пользу государства в обмен на блокпакет акций объединенной компании. Усманову в этом случае достанется 27,8 процента акций нового гиганта, пишут в понедельник газеты "Коммерсант" и "Ведомости" со ссылкой на презентацию Металлоинвеста, переданную в январе вице-премьеру РФ Игорю Сечину.

Источник в Металлоинвесте сказал Рейтер, что описанные газетой предложения "сильно близки к истине".

За основу в проекте слияния с Норникелем принимается стоимость Металлоинвеста в $20,9 миллиарда. Эта цифра - компромисс между оценкой Ernst&Young в $19,4 миллиарда и оценкой НЭО "Центр" в $22,3 миллиарда. Эти оценки, пишут "Ведомости", сделаны в начале и летом 2008 года. На прошлой неделе Усманов говорил, что в настоящее время активы Металлоинвеста не стоят ничего [ID:nMSE50S0C9].

Усманов предлагает объединять Металлоинвест и Норникель с коэффициентом 1:2 и оценивает Норникель в $41,8 миллиарда при текущих рыночных $7,9 миллиарда.

При внесении 100 процентов акций Металлоинвеста, 5 процентов акций Норникеля и 75 процентов Удоканского месторождения меди владельцы холдинга Металлоинвест через выкуп допэмиссии ГМК должны получить в объединенной компании 37 процентов.

Доли Интерроса Владимира Потанина и Русала Олега Дерипаски (сейчас по 25 процентов) сокращаются до 16,6 процента.

Еще 29,7 процента получат миноритарии Норникеля (до слияния — 45 процентов), сообщает Коммерсант.

Долг объединенной компании составит $12,8 миллиарда, из которых $6,9 миллиарда приходится на Норникель (кредиты зарубежных банков), $5,9 миллиарда — на Металлоинвест, в том числе $2,3 миллиарда от зарубежных банков и $3,6 миллиарда — от российских.

После объединения активов государству предлагается внести в объединенную компанию $10-12 миллиардов денежных средств через допэмиссию и получить за них 25 процентов акций. Деньги пойдут на погашение долгов, но в результате доля владельцев Металлоинвеста размоется до 27,8 процента, доли Потанина и Дерипаски — до 12,5 процента, доля миноритариев — до 22,3 процента.

В новую структуру также могут быть интегрированы активы госкорпорации Ростехнологии, а именно 25 процентов Удокана, доли в ВСМПО-Ависме, Эрдэнете и Монголросцветмете, которые суммарно оценены в $2,5 миллиарда.

Потанину принадлежит треть Норникеля, Русалу Дерипаски - блокпакет, Усманов владеет 5 процентами акций крупнейшего в мире производителя никеля и палладия. На прошлой неделе появились сообщения, что бизнесмены предложили властям два варианта консолидации металлургии: кроме варианта Усманова, это предложение Потанина и Дерипаски [ID:nMSE50I198]. Параллельно Русал также предложил обменять свой госдолг на госдолю [ID:nMSE50K03E].

Однако Дерипаска на выходных сказал, что соглашение в ближайшее время подписано не будет.

"Это очень сложное соглашение, и в ближайшее время прогресса не предвидится. В нем участвует слишком много публичных компаний", - сказал он журналистам.

Полина Девитт, редактор Анастасия Онегина

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below