February 3, 2009 / 12:38 PM / 8 years ago

UPDATE 1-Cедьмой Континент может кoнвeртировать бoнды в aкции

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

(Добавлен комментарий представителя компании в третьем-седьмом абзацах. Обновлены котировки)

МОСКВА, 3 фев (Рейтер) - Российский ритейлер Седьмой Континент SCON.MM, которому в июне 2009 года предстоит пройти оферту по второму выпуску облигаций объемом 7 миллиардов рублей RU0A0JPB17=MM, готовится получить рефинансирование в виде банковских кредитов, новых выпусков облигаций или может пойти на конвертацию бондов в "префы".

"Самым серьезным финансовым проектом компании в текущем году будет являться прохождение оферты по облигациям 23 июня 2009 года... компания рассматривает различные варианты обеспечения своих обязательств по вышеуказанной оферте, включая рефинансирование за счет привлечения дополнительных кредитов коммерческих банков, эмиссии новых долговых инструментов, возможность конвертации облигаций в привилегированные акции", - говорится в сообщении ритейлера.

Пока же компания собирается исполнить оферту за счет собственных средств, отмечая, что риски дефолта невелики:

"Основной (источник средств для оферты) - это погашение займа за счет собственных средств компании, по поводу других возможных вариантов никаких решений не принято", - сказал Рейтер представитель компании.

"Риск невыполнения обязательств (по оферте) невелик".

Возможная конвертация облигаций в акции пока обсуждается и существует лишь на уровне предложения:

"Никаких реальных решений по этому поводу нет".

В настоящее время облигации второго выпуска компании упали на 3,68 процента до 68,00 процента от номинала, доходность составляет 191,79 процента годовых.

Сегодня Седьмой Континент погасил кредит ВТБ в размере 500 миллионов рублей, привлеченный в ноябре 2008 года для финансирования текущей операционной деятельности в рамках кредитной линии на 2,5 миллиарда рублей.

"Поддержание оптимального уровня долговой нагрузки является одной из ключевых задач финансовой политики компании", - говорится в сообщении.

Елена Фабричная, Мария Плис. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below