Укртелеком планирует в феврале выпустить облигации на 500 млн гривен

Среда, 4 февраля 2009 16:25 MSK
 

 КИЕВ, 4 фев (Рейтер) - Украинский национальный оператор связи Укртелеком 
UTEL.PFT, о скорой приватизации которого в среду объявил Фонд 
госимущества, в феврале 2009 года планирует начать продажу нескольких серий 
процентных и дисконтных облигаций на общую сумму 500,0 миллионов гривен 
($64,9 миллиона), сообщила компания.
 Как говорится в проспекте эмиссии, с 9 февраля Укртелеком планирует 
начать первичное размещение пяти серий процентных облигаций на 250,0 
миллионов гривен, а с 16 февраля эмитент планирует начать размещение двух 
серий дисконтных облигаций на аналогичную сумму.
 Привлекаемые средства будут направлены эмитентом на повышение 
эффективности телекоммуникационных сетей, строительство новой сетевой 
инфраструктуры, развитие мобильной связи третьего поколения.
                          Процентные облигации
 Серия                С         D         E         F         G 
 Объем                50 млн гр 50 млн гр 50 млн гр 50 млн гр 50 млн гр 
 Номинал                  для всех серий 1.000 гривен 
 Первичная продажа        для всех серий 9 фев 09 - 8 янв 10 
 Погашение            5-10ноя12 4-9фев13  6-11мая13 5-10авг13 4-9ноя13 
 Выплата купона                    ежеквартальная
 Номинальная доходность    30,0% (на первый год для всех серий)
 Оферта                   для всех серий: 8 фев 10
                                       7 фев 11
                                       6 фев 12
 Андеррайтер                     Тройка Диалог Украина
                           Дисконтные облигации
 Серия                         H                   I
 Объем                         100 млн гр          150 млн гр 
 Номинал                       для всех серий 1.000 гривен 
 Первичная продажа             для всех серий 16 фев 09 - 16 фев 10 
 Погашение                     17-22 апр 10        17-22 мая 10 
 Торговая площадка             Фондовая биржа Перспектива
 Предыдущий облигационный выпуск трехлетних облигаций серии В на 250 
миллионов гривен Укртелеком осуществил летом 2008 года. Доходность этих 
долговых бумаг с погашением 25 июля - 1 августа 2011 года на первый год 
обращения составляла 15,0 процентов годовых.
 В январе - сентябре 2008 года Укртелеком получил убытки в размере 
313,149 миллиона гривен ($40,7 миллиона) по сравнению с чистой прибылью в 
270,942 миллиона гривен за аналогичный период 2007 года. Выручка от 
реализации за этот период снизилась до 5,789 миллиарда гривен с 5,982 
миллиарда гривен.
 Причиной своей убыточности компания называет увеличение операционных 
расходов в условиях роста инфляции на Украине при неизменных тарифах на 
услуги связи, которые регулируются правительством.
 ($1 = 7,7 гривны)
 (Юрий Куликов. Редактор Антон Зверев)