6 февраля 2009 г. / , 12:02 / 9 лет назад

АНAЛИЗ-Банки РФ в 2009 г останутся без прибыли и потеряют часть капитала

Оксана Кобзева

МОСКВА, 6 фев (Рейтер) - Российские банки в 2009 году из-за роста “плохих” кредитов могут не только остаться без прибыли, но и лишиться капитала - потеря свыше 5-6 процентов активов уже грозит им нарушением норматива достаточности капитала.

“Для сохранения норматива достаточности капитала на предельном уровне (11 процентов) банки не могут потерять больше 5-6 процентов от активов (1,4-1,6 триллиона рублей в виде ”плохих“ кредитов). Если оценки укладываются в эти потери, то банки выдержат норматив”, - сообщил Рейтер директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов.

Немного оправившись от кризиса ликвидности, накрывшего российскую банковскую систему в сентябре прошлого года, банки столкнулись с новой проблемой - с ухудшением платежеспособности клиентов.

Эти оценки, по словам Сухова, не учитывают рост кредитования:

“В этом случае или при больших потерях потребуется дополнительная капитализация банковского сектора за счет всех источников”, - говорит он.

В четверг правительство решило дать банкам еще как минимум 500 миллиардов рублей [ID:nMSE5141LP].

ПЛОХИЕ ДОЛГИ

Эксперты называют уровень просрочки в 10 процентов в среднем по системе уже до конца года вполне реальным (на начало года - 3,8 процента).

“Прогноз просроченной задолженности в 10 процентов от кредитного портфеля - это еще не самый агрессивный прогноз”, - считает аналитик Совлинка Ольга Беленькая.

Уровень просроченных кредитов может достигнуть от 5 до 10 процентов к концу года, соглашается Сергей Назаров, управляющий директор фонда Ренфин, который инвестировал порядка $150 миллионов в миноритарные пакеты 11 банков РФ.

“Понятно, что банкам придется создавать дополнительные резервы, есть банки, у которых хороший запас по прибыли, у кого-то нет, кто-то останется в плюсе, кто-то нет...”, - отмечает он.

Директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский в конце января прогнозировал уровень просрочки 4-4,5 процента на конец первого квартала.

По оценкам главы крупнейшего российского банка Сбербанка SBER03.MM Германа Грефа, банки РФ потеряют 10 процентов кредитов в ближайшие два года.

БЕЗ ПРИБЫЛИ

Досоздание провизий “съест” всю прибыль банков, заработанную ими в 2009 году, а потом им придется “залезть” еще и в капитал.

“Если банки будут увеличивать провизии с такой же скоростью, с какой будет расти просроченная задолженность (при ее росте до 10 процентов до конца года), то банковская система в этом году будет убыточной”, - предполагает аналитик Юникредит Атон Рустам Боташев.

“Кредитный портфель и активы увеличатся на 10 процентов, NPL (просроченная задолженность по кредитам) существенно возрастет, что потребует создания резервов в размере минимум 10 процентов от кредитного портфеля”, - говорит Беленькая из Совлинка.

“Если провизии будут на уровне 10 процентов, то абсолютное большинство банков вынуждено будет признать убытки в 2009 году. Очевидно, что убытки покажут и банки из топ-20 - и таких будет не один и не два”, - добавляет аналитик ВТБ Капитал Михаил Шлемов.

На формирование резервов пойдет не только прибыль банков, но и их капитал. На конец года резервы по банковской системе составляли 6 процентов от кредитного портфеля или около 1 триллиона рублей.

“Если мы предположим, что их уровень вырастет до 10 процентов, то банкам потребуется досоздать провизии еще на 650 миллиардов рублей. Это означает, что из капитала им придется взять порядка 250 миллиардов рублей”, - подсчитал Шлемов.

По мнению Беленькой из Совлинка, вся прибыль этого года (около 300 миллиардов рублей) будет “съедена” и вполне вероятно, что капитал банков в 2009 году пойдет в провизии и снизится на 1 триллион рублей (на 1 декабря - 3,6 триллиона рублей).

“Дефицит капитала банковской системы составит 227 миллиардов рублей, что потребует либо рекапитализации с участием акционеров и государства, либо снижения нормативных требований”, - говорит она.

СБЕРБАНК И ВТБ

Для прибыльности Сбербанка, на который приходится четверть активов банковского сектора РФ, критическим может стать уровень резервов в 8,5 процента (сейчас около 4 процентов), для второго по величине банка - ВТБ (VTBR.MM) - 7,1 процента.

“Если за 2009 год затраты на создание резервов составят 4,8 процента от кредитного портфеля, Сбербанк начнет нести убытки. Оценочно, по предварительным оценкам, 2008 год эти затраты составили около 1,3 процента”, - говорит аналитик UBS Наталья Пушкина.

При этом резервы под плохие кредиты достигнут 8,5 процента от активов, что дает NPL на уровне 3,4 процента на конец 2009 года (за 9 месяцев NPL - 1,52 процента, на конец года 2008 года - 1,6-1,7 процента).

ВТБ, по ее подсчетам, будет фиксировать убытки в 2009 году, если расходы на создание резервов будут 4,4 процента (соответствует 7,1 процента от кредитного портфеля).

В конце января глава ВТБ Андрей Костин говорил, что при планировании на 2009 год банк исходит из прогноза просрочки в 10 процентов (сейчас - 3,8 процента).

При участии Дмитрия Сергеева. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below