Укртелеком начал первичную продажу облигаций на 250 млн гр

Понедельник, 9 февраля 2009 16:38 MSK
 

 КИЕВ, 9 фев (Рейтер) - Компания Укртелеком UTEL.PFT, о скорой 
приватизации которой заявляет правительство Украины, с 9 февраля 2009 года 
приступила к первичной продаже пяти серий процентных облигаций на общую сумму 
250,0 миллионов гривен ($32,5 миллиона), сообщили андеррайтер выпуска и 
торговая площадка.
 Как сообщили представители андеррайтера компании Тройка Диалог Украина и 
площадки Украинская биржа, единая доходность первичного размещения облигаций 
не устанавливается.
 Привлекаемые средства направляются эмитентом на повышение эффективности 
телекоммуникационных сетей, строительство новой сетевой инфраструктуры, 
развитие мобильной связи третьего поколения.
 Серия                С         D         E         F         G 
 Объем                50 млн гр 50 млн гр 50 млн гр 50 млн гр 50 млн гр 
 Номинал                  для всех серий 1.000 гривен 
 Первичная продажа        для всех серий 9 фев 09 - 8 янв 10 
 Погашение            5-10ноя12 4-9фев13  6-11мая13 5-10авг13 4-9ноя13 
 Выплата купона                    ежеквартальная
 Номинальная доходность    30,0% (на первый год для всех серий)
 Оферта                   для всех серий: 8 фев 10
                                       7 фев 11
                                       6 фев 12
 Следом за этим выпуском с 16 февраля Укртелеком планирует начать продажу 
двух серий дисконтных облигаций на аналогичную сумму 250,0 миллионов гривен 
($32,5 миллиона).
 Предыдущий облигационный выпуск трехлетних облигаций серии В на 250 
миллионов гривен Укртелеком осуществил летом 2008 года. Доходность этих 
долговых бумаг с погашением 25 июля - 1 августа 2011 года на первый год 
обращения составляла 15,0 процентов годовых.
 В январе - сентябре 2008 года Укртелеком получил убытки в размере 313,149 
миллиона гривен ($40,7 миллиона) по сравнению с чистой прибылью в 270,942 
миллиона гривен за аналогичный период 2007 года. Выручка от реализации за этот 
период снизилась до 5,789 миллиарда гривен с 5,982 миллиарда гривен.
 Причиной убыточности компания называет увеличение операционных расходов в 
условиях роста инфляции на Украине при неизменных тарифах на услуги связи, 
которые регулируются правительством.
 ($1 = 7,7 гривны)
 (Юрий Куликов. Редактор Антон Зверев)