February 11, 2009 / 3:04 PM / 8 years ago

UPDATE 2-Mirax договорился с Credit Suisse о продлении выплат по кредиту в $200 млн

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 5 МИНУТ

(Добавлена информация об условиях реструктуризации кредита после пятого абзаца и подробности по тексту)

МОСКВА, 11 фев (Рейтер) - Один из крупных российских девелоперов Mirax, испытывающий проблемы с ликвидностью на фоне кризиса, договорился с Credit Suisse о продлении более чем на полтора года выплат по кредиту в $200 миллионов.

Это первая крупная сделка российской компании по реструктурированию кредита с иностранным банком - ранее подобные сделки проводились через кредиты в государственном Внешэкономбанке, получившем на эти цели миллиарды долларов из государственных средств.

Совладелец компании Сергей Полонский сообщил, что Mirax договорился о продлении выплат на два года.

"Сегодня в ночь мы подписали соглашение с Credit Suisse: наши долги продлеваются на два года. На этих же условиях скорее всего будут реструктурированы долги держателей облигаций. 2009 год не то что простой, но проходимый с точки зрения возврата долгов", - сказал он.

Позднее член совета директоров девелопера Дмитрий Луценко сказал, что выплаты продлены на чуть более короткий срок - двадцать месяцев.

Они отказались уточнить условия реструктуризации кредита, ссылаясь на конфиденциальность, но уточнили, что на похожих основаниях Mirax будет передоговариться и с другими держателями долгов.

"Мы всем без исключения кредиторам объявили, что условия реструктуризации долгов на 2009 год будут для всех общими", - сказал Луценко.

Источник в банковских кругах, знакомый с ситуацией, сообщил Рейтер, что Credit Suisse (держатель долгов Mirax в $200 миллионов и $65 миллионов) и МДМ-банк (организатор выпуска CLN в $180 миллионов) рассылают письма конечным держателям долгов с предложением выплатить в срок только 10- 20 процентов задолженности, а оставшуюся часть - в рассрочку в течение 20 месяцев.

"Банки делают это не скоординированно, хотя условия действительно похожие", - уточнил он.

При этом Credit Suisse предлагает поднять кредитные ставки 10 процентов до 14 процентов, а МДМ-банк - с 9,45 процента до 12 процента годовых, сообщил источник Рейтер.

Во вторник рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинги Mirax Group, строящей, в частности, башню "Федерация" в амбициозном проекте Москва-Сити. Рейтинг был понижен до уровня "ССС", означающего высокую вероятность дефолта. Несколькими днями ранее аналогичное действие предприняло агентство Moody's - по его версии, рейтинг Mirax снижен до "Саа1".

В общей сложности, в первом квартале 2009 года Mirax предстояло выплатить $395 миллионов, в том числе, по облигациям с погашением в 2011 году на $180 миллионов в случае исполнения пут-опциона 20 марта.

Общая задолженность компании составила $790 миллионов на конец 2008 года.

пациент скорее жив?

"Слухи о нашей смерти сильно преувеличены", - заявил Полонский, добавив, что в январе 2009 года продажи квартир увечились в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем.

"Приходит до 300 звонков в день от клиентов. Мы продаем около 10 квартир в день. С середины января продано порядка 100 квартир", - сообщил Луценко.

В то же время цены на квартиры были снижены на 30 процентов и номинированы в рублях, из-за чего Mirax ожидает сокращения денежных поступлений от продаж квартир на 50 процентов по сравнению с прошлым годом, когда компания получала $150-200 миллионов наличности ежемесячно, сказал Луценко.

Полонский также сказал, что компания готова достроить башню "Россия", если мэр Москвы Юрий Лужков даст на это согласие. В конце 2008 года строительство башни высотой в 612 метров было "заморожено" компанией Russian Land, владельцем которой является известный бизнесмен Шалва Чигиринский [ID:nMSE4AK13E].

"Если возражений не будет, то мы готовы. Цена уже известна - $48,5 миллиона".

Группа снизила прогноз по выручке в 2008 году, последний квартал которого стал очень тяжелым для рынка недвижимости. Так, сейчас компания прогнозирует получение выручки в размере $1,65 миллиарда, чистой прибыли - $616,4 миллиона, EBITDA - $819 миллионов. Общий долг компании оценивается в $779,1 миллиона.

В октябре компания планировала, что выручка по итогам 2008 года составит около $2 миллиардов, EBITDA - порядка $900 миллионов [ID:nMSE4991VL].

Юлия Комлева, редактор Анна Смирнова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below