26 февраля 2009 г. / , 09:57 / 9 лет назад

UPDATE 1-Мечел в марте-апреле закроет сдeлку пo пoкупкe Bluestone Coal--источник

(Изменен заголовок и источник информации, добавлены сроки закрытия сделки и другие подробности по всему тексту)

МОСКВА, 26 фев (Рейтер) - Российская горно-металлургическая компания Мечел (MTLR.MM) в марте-апреле закроет сделку по покупке у семьи американского бизнесмена Джеймса Джастиса компании Bluestone Coal за $425 миллионов и свои привилегированные акции вместо первоначально планировавшихся $4 миллиардов, сообщил Рейтер источник, знакомый с ходом сделки.

“Вопрос о начислении дивидендов на эти акции будет решаться уже потом”, - сказал он.

О готовящейся сделке сообщила в четверг газета “Ведомости”.

Мечел выпустит в пользу хозяев американской компании привилегированные акции в объеме 15 процентов увеличенного уставного капитала, а деньги уже уплачены семье Джастиса в прошлом году в качестве задатка. Эта сумма была отражена в отчете компании как долгосрочная инвестиция.

Представитель Мечела, более 70 процентов акций которого контролирует гендиректор Игорь Зюзин, отказался от комментариев.

В 2008 году Мечел произвел 26,4 миллиона тонн угля, 5,9 миллиона тонн стали. Выручка компании за девять месяцев 2009 года составила $8,58 миллиарда, чистая прибыль – $1,6 миллиарда.

Между тем аналитики Unicredit Aton полагают, что, несмотря на снижение цены за актив почти в 10 раз, эта покупка слишком дорогая в сравнении с приобретением PBS Coal Северсталью (CHMF.MM) в 2008 году. С аналитиками Unicredit согласна и Тройка Диалог.

Коксующийся уголь, который добывает Bluestone, является одним из основных видов сырья для производства стали. По данным Unicredit, в 2008 году американская компания произвела 3 миллиона тонн коксующегося и энергетического угля и имела около 460 миллионов тонн резервов по JORC.

“Мы считаем, что цена, которую Мечел платит за Bluestone Coal, чрезмерно высока, а сама сделка отрицательно отразится на рыночной оценке российской компании. На наш взгляд, миноритарии не получат никакой выгоды от этой экспансии, пока не начнется подъем на рынках угля, а это, возможно, произойдет лишь через несколько лет. Сейчас же им придется смириться с размыванием своей доли. Какие бы блага приобретение американской компании ни сулило в будущем, участников рынка эта новость едва ли обрадует”, - говорится в утреннем обзоре Тройки.

Однако к 12.55 МСК акции Мечела на ММВБ подорожали более чем на 7 процентов.

По расчетам Тройки, сумма сделки составляет примерно $870 миллионов с учетом текущих котировок акций Мечела и долга американской компании, который оценен в $135 миллионов. Unicredit оценивает общую сумму сделки в $800 миллионов.

Полина Девитт. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below