Mirax договорился с держателями CLN о рассрочке выплат на 20 месяцев

Четверг, 5 марта 2009 10:31 MSK
 

МОСКВА, 5 мар (Рейтер) - Российский девелопер Mirax Group договорился с держателями второго выпуска CLN на $180 миллионов о предоставлении рассрочки по погашению долга на 20 месяцев, сообщили в четверг газеты Коммерсант и Ведомости.

В пресс-службе Mirax Рейтер подтвердили эту информацию.

В среду большинство держателей CLN проголосовали за реструктуризацию задолженности Mirax еще до проведения оферты, которая состоится 20 марта. По новым условиям в день исполнения оферты девелопер погасит лишь 10 процентов от выпуска облигаций, а остальное будет выплачивать в течение 20 месяцев по более высокой ставке купона - 12 процентов годовых (ранее ставка была 9,45 процента).

Mirax уже опробовал подобную схему реструктуризации долга со своим другим кредитором - банком Credit Suisse, которому он выплатит в срок лишь 10-20 процентов от долга $200 миллионов, а оставшуюся часть - в рассрочку на 20 месяцев по ставке в 14 процентов годовых [ID:nMSE5210WT].

На похожих основаниях Mirax будет передоговариваться и с другими держателями долгов, говорил ранее Рейтер член совета директоров компании Дмитрий Луценко [ID:nKA1136468].

В 2009 году девелоперу еще предстоит погасить кредиты перед Альфа-банком ($50 миллионов), Credit Europa Bank (в 15 миллионов) и Credit Suisse ($65 миллионов).

Всего в первом квартале 2009 года Mirax необходимо было выплатить $395 миллионов долга. Общая задолженность составила $790 миллионов на конец 2008 года.

Несмотря на достигнутые соглашения с кредиторами, ведущие рейтинговые агентства весьма пессимистично смотрят на возможности Mirax погашать долговые обязательства. Так, Moody's понизило корпоративный рейтинг компании до "Са" с негативным прогнозом [ID:nMSE51N178], а Fitch - до "С" [ID:nKA1719662].

Компания ожидала получить выручку в 2008 году в размере $1,65 миллиарда, чистую прибыль - $616,4 миллиона.

(Юлия Комлева. Редактор Антон Зверев)