Госбанки выкупят облигации РЖД на 30 млрд р -- источники

Пятница, 6 марта 2009 17:02 MSK
 

Елена Фабричная

МОСКВА, 6 мар (Рейтер) - Российские госбанки готовятся выкупить облигации РЖД на 30 миллиардов рублей, ставка первого купона по которым может составить 14,50-15,0 процента годовых, говорят источники Рейтер.

"Сделка будет клубной, сейчас определяется окончательный круг банков-участников", - сказал источник Рейтер в компании.

Он сообщил, что при определении ставки купона РЖД будет ориентироваться на доходность обращающихся выпусков.

Участники рынка полагают, что ставка купона по бумагам может составить 14,5-15 процентов годовых.

По словам источника в одном из госбанков, покупателями облигаций станут ВТБ (VTBR.MM: Котировки), Сбербанк России <SBER.03 MM>, Газпромбанк, Тройка Диалог, Транскредитбанк.

В частности, ВТБ в начале февраля увеличил объем кредитного лимита на РЖД до 80 миллиардов рублей [ID:nMSE5150P0], а Сбербанк РФ в марте сообщил о выдаче кредита Российским железным дорогам на 10 миллиардов рублей [ID:nMSE5211KF].

Аналитики считают купон в 14,5-15 процента годовых адекватным для заемщика из первого эшелона, отмечая, что на такой большой объем найти рыночных покупателей сейчас трудно.

"Купон соответствует тем уровням, на которых сейчас что-то торгуется в первом эшелоне. Но опыт Москвы (единственный выпуск облигаций, который сейчас размещается в рынок) показывает, что даже на облигации с доходностью в 16 процентов годовых никакого спроса нет", - сказал Николай Подгузов из Ренессанс Капитала.   Продолжение...