Дикая Орхидея предлагает обменять бонды на новый 3-летний выпуск

Вторник, 24 марта 2009 12:59 MSK
 

МОСКВА, 24 мар (Рейтер) - Российский ритейлер Дикая Орхидея уведомил инвесторов, что не сможет вовремя погасить облигационный заем в 1 миллиард рублей, срок погашения которого наступает 9 апреля 2009 года, говорится в сообщении на сайте ритейлера.

В связи с этим Дикая Орхидея предлагает выкупить облигации у инвесторов, но при обязательном условии покупки ими нового выпуска на 1 миллиард рублей. Облигации нового выпуска будут погашаться частями в течение трех лет: 20 процентов от номинала - на 364-й день с начала размещения, еще 20 процентов - на 728-й день, оставшиеся 60 процентов планируется погасить на 1092-й день. Ставка купона при этом возрастает с нынешних 13 процентов до 16-17 процентов.

Сделка по выкупу облигаций первого выпуска и одновременной продаже 2-го выпуска пройдет 30 марта, говорится в сообщении.

По данным на конец октября 2008 года в компанию Дикая Орхидея входило 308 бельевых магазинов в России и на Украине, производственные площадки в Смоленской, Московской и Полтавской областях (Украина).

В годы потребительского бума в России - с 2000 по 2007 - выручка компании, продающей нижнее белье, росла на 50 процентов ежегодно, но уже осенью 2008 года продажи начали падать из-за кризиса, снизившись только в октябре на 20 процентов, говорится в инвестиционном меморандуме Дикой Орхидеи, имеющемся в распоряжении Рейтер.

По предварительным данным, выручка Дикой Орхидеи в 2008 году составила $170 миллионов.

Основные акционеры компании - ее основатель и глава Александр Федоров, фонд Greater Europe Fund немецкой инвесткомпании Wermuth Asset Management.

(Мария Плис. Редактор Антон Зверев)