26 марта 2009 г. / , 14:04 / 9 лет назад

UPDATE 1-Мечел продлил кредит на $1,5 млрд до 15 мая, хочет рефинансировать

(Добавлены подробности и комментарии аналитиков после 2-го абзаца)

МОСКВА, 26 мар (Рейтер) - Российская горно-металлургическая компания Мечел (MTL.N) (MTLR.MM) договорилась с банками о продлении бридж-кредита суммой $1,5 миллиарда, взятого на покупку британской компании Oriel Resources Ltd, до 15 мая.

За эти два месяца Мечел хочет договориться с банками о рефинансировании кредита с помощью долгосрочных инструментов, говорится в сообщении компании.

При этом аналитики считают, что Мечел будет договариваться о рефинансировании $500 миллионов из этого кредита, а для оставшейся части использует кредитные линии Газпромбанка.

Глава управления по работе с инвесторами Мечела Александр Толкач отказался от комментариев до завершения переговоров с банками.

Аналитик Ренессанс Капитала Борис Красноженов полагает, что для рефинансирования части этого долга Мечел может использовать кредитные линии Газпромбанка на $1 миллиард, о которых компания договорилась в феврале [ID:nKA0923203].

“Если банковский синдикат дает продление, это уже хорошо. Два месяца будут, наверное, использованы для рефинансирования $500 миллионов, так как для оставшейся суммы может быть использован $1 миллиард Газпромбанка”, - говорит аналитик.

С ним согласен его коллега из Тройки Диалог Сергей Донской, добавляющий, что “рынок был бы рад услышать что-то более определенное, в частности, об условиях, на которых может быть осуществлено рефинансирование”.

Котировки акций Мечела на ММВБ к 16.44 МСК выросли на 0,97 процента до 155,49 рубля, ADR в Нью-Йорке показали 1,04 процента роста до $4,88.

По расчетам Красноженова из РенКапа, кредит, взятый на покупку Oriel, составляет 56 процентов задолженности Мечела, срок действия которой истекает в 2009 году. В 2010 году компании надо будет разобраться с $596 миллионами долга.

Чистый долг компании, которую контролирует ее гендиректор Игорь Зюзин, на конец сентября 2008 года составил чуть мене $5 миллиардов, денежные средства и их эквивалент - $137,4 миллиона.

Этот однолетний кредит на $1,5 миллиарда был привлечен в мае 2008 года. Организаторами синдикации выступали ABN Amro и Merrill Lynch [ID:nZVE555693]. Предполагалось, что бридж-кредит будет погашен за счет средств от IPO горнодобывающих активов Мечела, листингу которых сначала помешала кратковременная опала властей РФ, а потом глобальный финансовый кризис.

Полина Девитт. Редактор Антон Зверев

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below