April 13, 2009 / 10:08 AM / 8 years ago

ВЭБ переносит на май выпуск бондов минимум на $2 млрд--источник в ВЭБе

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3 МИНУТ

МОСКВА, 13 апр (Рейтер) - Внешэкономбанк (ВЭБ) переносит на май дебют на внутреннем долговом рынке с валютными облигациями, потому что не успевает зарегистрировать документы в ФСФР и в мае будет размещать сразу несколько траншей - минимум два - объемом $1 миллиард каждый, сказал Рейтер источник в банке.

"Размещение будет скорее всего в мае, поскольку эмиссионные документы выпуска пока не зарегистрированы в ФСФР", - сказал собеседник Рейтер.

Получить официальнай комментарий ВЭБа Рейтер пока не удалось.

Ранее председатель ВЭБа Владимир Дмитриев говорил, что размещение первого транша бумаг пройдет в апреле [ID:nKA2716553].

"Мы готовим документы (по выпуску), скоро направим их в ФСФР", - сказал источник в банке.

В марте ВЭБ опубликовал параметры валютных облигаций: в середине апреля 2009 года планировалось разместить первый транш валютных облигаций на $1 миллиард сроком обращения один год, ставка купона по которому должна была составить шестимесячный Libor + 1 процент годовых [ID:nMSE5220TP].

"Спрос - хороший, можем сразу разместить несколько траншей, минимум на $2 миллиарда", - сказал источник Рейтер.

ВЭБ хочет выпустить валютные облигации пятью траншами совокупным объемом $5 миллиардов, чтобы заместить средства, выделенные ему Центробанком для рефинансирования внешней задолженности компаний и банков, и собрать накопленную банками валюту [ID:nMSE5131SB].

На этой неделе размещает еврооблигации в долларах российский газовый гигант Газпром (GAZP.MM), который хочет выпустить 10-летние бумаги ориентировочным объемом выпуска $2 миллиарда. Структура выпуска предусматривает трехлетний пут- опцион и купон в размере 9,25-9,50 процентов [ID:nRX0826457].

Источник в одном из банков предположил, что ВЭБ решил размещаться после Газпрома, потому что газовой монополии нужнее ресурсы. Однако источник в ВЭбе это опровергает:

"Перенос никак не связан с Газпромом - они размещаются на внешнем рынке, мы - на внутреннем. Просто наши документы еще не зарегистрировала ФСФР".

Облигации будут размещены по закрытой подписке среди банков РФ на ФБ ММВБ.

ВЭБ обсуждал с ЦБ РФ особый режим рефинансирования под валютные облигации [ID:nKA2716553].

Елена Фабричная, при участии Оксаны Кобзевой. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below