Альфа-Банк (Украина) договорился об обмене евробондов-2011

Понедельник, 20 июля 2009 11:38 MSD
 

КИЕВ, 20 июл (Рейтер) - Держатели трехлетних облигаций украинского Альфа-Банка, выпущенных в 2008 году на сумму $250 миллионов с погашением в 2011 году, согласились обменять их на новые обязательства с погашением в 2012 году, при условии частичной денежной компенсации, сообщил банк.

Входящий в российскую Альфа-Групп, банк не сообщает сумму денежных выплат.

Источник в банковских кругах сообщил Рейтер, что объем нового выпуска после обмена евробондов с погашением в 2011 году составит $185,404 миллиона.

"Еврооблигации 2012 года будут выпущены... 30 июля 2009 года и будут погашаться равными частями, начиная со второго года обращения, купон в размере 13 процентов будет выплачиваться ежеквартально", - говорится в пресс-релизе.

Существующие обязательства, погашение которых приходится на 11 августа 2011 года, были выпущены с купоном 12,0 процентов годовых.

Альфа-Банк, занимающий по размеру активов девятое место среди действующих на Украине более 180 банков, несколько недель назад обратился к кредиторам с предложением обменять три выпуска еврооблигаций, погашение которых приходится на 2009, 2010 и 2011 годы, а общая сумма по номиналу составляет $1,045 миллиарда, на новые обязательства с погашением в августе 2012 года.

Эмитент предложил на новые бумаги в долларах США более высокую доходность - на уровне 13 процентов годовых по сравнению с 9,25-12,0 процента по прежним облигациям.

По желанию кредиторов текущие обязательства могут быть частично погашены - на сумму 15-27 процента номинальной стоимости в зависимости от выпуска.

БОЛЬШИНСТВО СОГЛАСНО   Продолжение...