April 16, 2010 / 12:29 PM / 7 years ago

FACTBOX-РФ возвращается на рынок еврооблигаций

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 5 МИНУТ

МОСКВА, 16 апр (Рейтер) - РФ выходит на долговые рынки с долгожданным размещением еврооблигаций, которое должно вызвать переоценку долга всех российских заемщиков и помочь закрыть "бюджетную дыру" в текущем году.

Ниже представлены ключевые факты, касающиеся евробондов РФ.

График роуд-шоу еврооблигаций:

16 апреля - Бостон

19 апреля - Лос-Анджелес

20 апреля - Сан-Франциско

21 апреля - Нью-Йорк

Россия предлагает инвесторам номинированный в долларах выпуск евробондов индикативного объема ($3- 5 миллиардов), размещаемый по правилу RegS и 144А. Книга заявок на бумаги будет открыта по окончании роуд-шоу, планируется листинг на LSE.

Лид-менеджеры: Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse и ВТБ Капитал.

Информация из меморандума к размещению евробондов доступна по коду [ID:nMUE63C05C]. С ожиданиями инвестбанкиров и аналитиков можно ознакомиться здесь [ID:nMUE6290Q4] [ID:nRX135657].

хронология:

16 апр - Источники сообщают, что Россия может разместить бумаги на $5 миллиардов двумя траншами - на срок 10 и 20 лет - со спредом к кривой гособлигаций США в 135 и 140 пунктов соответственно. "Решения нет", - сказал замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин [ID:nMUE63F1CJ].

- Участник европейских презентаций сказал Рейтер, что РФ собирается делать выпуск на $5 миллиардов тремя траншами - на 5, 10 и 20 лет [ID:nMUE63F1CJ].

15 апр - Презентации прошли в Лондоне и Гонконге. Интерес к российскому риску растет - цена евробондов Россия-30 ставит новый исторический рекорд в 116,96 процента [ID:nMUE63E1B8].

14 апр - Роуд-шоу евробондов РФ проходит в Лондоне и Сингапуре.

13 апр - РФ начинает роуд-шоу в Германии (Франкфурт и Мюнхен) и рассылает инвесторам меморандум и презентацию, в которых предупреждает о рисках [ID:nMUE63C05C]. Аналитики говорят, что РФ удачно выбрала момент для размещения [ID:nRX135657].

- Участник презентаций рассказывает Рейтер, что 30-летние евробонды России пока не интересны, а приемлемые сроки новых бумаг - 5, 10 и 20 лет [ID:nMUE63C2HV].

7 апр - Минфин собирается сократить внешние заимствования на ближайшие четыре года, сделав ставку на внутренние займы [ID:nMUE6361O9].

31 мар - Правительство утвердил лимит заимствований РФ в иностранной валюте на 2010 год в объеме $17,8 миллиарда, но министр финансов Алексей Кудрин заявил, что вся сумма выбрана не будет в силу высоких нефтяных цен и достаточной ликвидности на внутреннем рынке [ID:nMUE62U11N].

19 мар - Кудрин говорит, что роуд-шоу первого транша евробондов завершится 21-22 апреля 2010 года в Нью-Йорке [ID:nKA196948].

10 мар - Спрос инвесторов на евробонды России будет крайне высоким, заявляют лид- менеджеры, прогнозируя появление более привлекательного ориентира по доходности для других качественных российск 3501773189 заемщиков и рост активности на внешнем долговом рынке [ID:nMUE6290Q4].

5 мар - Минфин РФ говорит, что еще месяц уйдет на подготовку выпуска евробондов и размещение пройдет по правилу 144А, то есть среди европейских и американских инвесторов, при этом рынку могут быть предложены бумаги на срок 10 лет или 30 лет [ID:nKA0544813].

12 фев - Минфин РФ заявляет, что иски зарубежных инвесторов по поводу погашения правительством России облигаций царских займов не окажут серьезного влияния на размещение еврооблигаций [ID:nMUE61B12R].

5 фев - Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse и российский ВТБ Капитал назначены совместными организаторами нового выпуска еврооблигаций РФ [ID:nMUE61411Y].

- Минфин проводит пресс-конференцию, на которой объясняет, по каким параметрам были выбраны инвестбанки-организаторы [ID:nMUE6141GX] и заявляет о намерении разместить бумаги достаточно агрессивно - с дисконтом к рынку [ID:nMUE6141Q2].

3 фев - Минфин рекомендует госкорпорациям подождать с внешними заимствованиями до появления нового benchmark в виде суверенных евробондов, чтобы занять дешевле, и не исключает размещения тридцатилетних евробондов [ID:nMUE6121Z3].

22 янв - Минфин говорит, что из 22 претендентов будут выбраны 3-4 банка- организатора евробондов [ID:nRX2221271].

13 янв - Объем первого транша евробондов составит $3-5 миллиардов, заявляет Минфин [ID:nMUE60C1PZ], подтверждая слова инвестбанкиров [ID:nMUE60C1JJ]

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below