РФ размещает евробонды под доходность 125 и 135 б.п. к UST -- источник

Вторник, 20 апреля 2010 20:43 MSD
 

МОСКВА, 20 апр (Рейтер) - Россия озвучила во вторник официальные ориентиры доходности для первого за 12 лет выпуска евробондов, указав для пятилетнего транша спред к кривой гособлигаций США в 125 базисных пунктов US5YT=RR, для 10-летнего - 135 базисных пунктов US10YT=RR, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Эти ориентиры, по текущим котировкам, означают доходность в 3,8 процента годовых и 5,15 процента годовых для двух траншей.

Прайсинг по-прежнему ожидается в четверг, 22 апреля, сказал источник.

В понедельник вечером источники Рейтер сообщили неофициальный price guidance: по пятилетнему траншу - около 125 базисных пунктов к UST, по 10-летнему - в районе 137,5 базисных пунктов [ID:nMUE63J03A]. Аналитики назвали ориентиры агрессивными [ID:nRUDEBT].

Россия изначально планировала долгосрочные бумаги, вплоть до 20 лет, но отказалась от этой идеи, поскольку спрос на более долгий срок меньше [ID:nMUE63I1Q8].

Роуд-шоу российских евробондов уже прошло в Германии, Лондоне и Азии, а закончится в Нью-Йорке в среду.

Инвесторы полагают, что Россия в этот раз разместит евробонды на сумму по меньшей мере $5 миллиардов, еще один выпуск ожидается позже в течение года.

Обращающиеся на рынке евробонды Россия-30 продолжают ралли на фоне возвращения аппетита к риску у инвесторов. Их цена во вторник достигла нового исторического максимума в 117,13 процента от номинала RU011428878=.

Информация из меморандума к размещению евробондов доступна по коду [ID:nMUE63C05C]. С ожиданиями инвестбанкиров и аналитиков можно ознакомиться здесь: [ID:nMUE6290Q4] [ID:nRX135657].

(Дмитрий Сергеев, текст Елены Фабричной, редактор Анастасия Онегина)