РФ может разместить евробонды на сумму около $6 млрд -- источник

Среда, 21 апреля 2010 9:20 MSD
 

МОСКВА, 21 апр (Рейтер) - Россия может увеличить объем размещения первого за 12 лет выпуска евробондов до порядка $6 миллиардов на фоне хорошего спроса со стороны инвесторов, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Вечером во вторник Россия озвучила официальные ориентиры доходности бумаг: для пятилетнего транша спред к кривой гособлигаций США в 125 базисных пунктов US5YT=RR, для 10-летнего - 135 базисных пунктов US10YT=RR [ID:nMUE63J2PJ].

"Возможно, что транши будут по $3 миллиарда (каждый), такой вариант рассматривается. В Европе хороший спрос, такой же интерес в Америке", - сказал источник Рейтер.

Минфин изначально планировал выпустить евробонды на сумму $3-5 миллиардов.

Инвесторы полагали, что Россия в этот раз разместит евробонды на сумму по меньшей мере $5 миллиардов, еще один выпуск ожидается позже в течение года.

Роуд-шоу российских евробондов уже прошло в Германии, Лондоне и Азии, а закончится в Нью-Йорке в среду.

Прайсинг произойдет в четверг, 22 апреля.

В понедельник вечером источники Рейтер сообщили неофициальный price guidance: по пятилетнему траншу - около 125 базисных пунктов к UST, по 10-летнему - в районе 137,5 базисных пунктов [ID:nMUE63J03A]. Аналитики назвали ориентиры агрессивными [ID:nRUDEBT].

Россия изначально планировала долгосрочные бумаги, вплоть до 20 лет, но отказалась от этой идеи, поскольку спрос на более долгий срок меньше [ID:nMUE63I1Q8].   Продолжение...