21 апреля 2010 г. / , 05:25 / через 7 лет

РФ может разместить евробонды на сумму около $6 млрд -- источник

МОСКВА, 21 апр (Рейтер) - Россия может увеличить объем размещения первого за 12 лет выпуска евробондов до порядка $6 миллиардов на фоне хорошего спроса со стороны инвесторов, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Вечером во вторник Россия озвучила официальные ориентиры доходности бумаг: для пятилетнего транша спред к кривой гособлигаций США в 125 базисных пунктов US5YT=RR, для 10-летнего - 135 базисных пунктов US10YT=RR [ID:nMUE63J2PJ].

“Возможно, что транши будут по $3 миллиарда (каждый), такой вариант рассматривается. В Европе хороший спрос, такой же интерес в Америке”, - сказал источник Рейтер.

Минфин изначально планировал выпустить евробонды на сумму $3-5 миллиардов.

Инвесторы полагали, что Россия в этот раз разместит евробонды на сумму по меньшей мере $5 миллиардов, еще один выпуск ожидается позже в течение года.

Роуд-шоу российских евробондов уже прошло в Германии, Лондоне и Азии, а закончится в Нью-Йорке в среду.

Прайсинг произойдет в четверг, 22 апреля.

В понедельник вечером источники Рейтер сообщили неофициальный price guidance: по пятилетнему траншу - около 125 базисных пунктов к UST, по 10-летнему - в районе 137,5 базисных пунктов [ID:nMUE63J03A]. Аналитики назвали ориентиры агрессивными [ID:nRUDEBT].

Россия изначально планировала долгосрочные бумаги, вплоть до 20 лет, но отказалась от этой идеи, поскольку спрос на более долгий срок меньше [ID:nMUE63I1Q8].

Обращающиеся на рынке евробонды Россия-30 продолжают ралли на фоне возвращения аппетита к риску у инвесторов. Их цена во вторник достигла нового исторического максимума в 117,13 процента от номинала RU011428878=.

Информация из меморандума к размещению евробондов доступна по коду [ID:nMUE63C05C]. С ожиданиями инвестбанкиров и аналитиков можно ознакомиться здесь: [ID:nMUE6290Q4] [ID:nRX135657].

Оксана Кобзева, текст Елены Фабричной

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below