ВЭБ разместит 27 апр валютные бонды на $1 млрд

Среда, 21 апреля 2010 9:36 MSD
 

МОСКВА, 21 апр (Рейтер) - Госкорпорация Внешэкономбанк планирует разместить 27 апреля 2010 года на внутреннем рынке второй выпуск валютных облигаций на $1 миллиард, хотя совокупный объем займа вдвое больше.

Банк в начале апреля сообщил о планах разместить годовые бонды второй серии, указав, что не видит необходимости продавать весь объем, указанный в проспекте, - $2 миллиарда [ID:nRX0237629].

Внешэкономбанк планирует использовать бумаги как один из источников краткосрочного финансирования.

"По итогам переговоров с инвесторами и организаторами, на основании детального анализа существующей потребности в краткосрочном финансировании и стоимостных условий мы приняли решение ограничить объем размещения облигаций серии 02 одним миллиардом долларов", - говорится в пресс-релизе.

Размещение пройдет по закрытой подписке среди российских банков на фондовой бирже ММВБ.

Ставка полугодового купона по бумагам составляет шестимесячный Libor плюс 1 процент. Срок обращения облигаций 1 год.

Организаторами размещения выступают Ренессанс Капитал и Райффайзенбанк.

ФСФР зарегистрировала 14 мая 2009 года пять выпусков валютных облигаций ВЭБа совокупным объемом $10 миллиардов. В начале июня прошлого года ВЭБ разместил первый транш на $2 миллиарда. Ставка первого купона была на уровне шестимесячного Libor LIBOR + 1,0 процента, что соответствует 2,24 процента годовых [ID:nFAB339534].

Второй выпуск ВЭБ собирался продавать под Новый год, однако перенес размещение [ID:nMUE5BN06P].

Потенциальными покупателями облигаций ВЭБа выступают банки, имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также ЦБ РФ [ID:nMSE5BG014].

(Елена Фабричная, Оксана Кобзева)