РФ выпустит евробонды минимум на $4 млрд -- источники

Среда, 21 апреля 2010 17:49 MSD
 

МОСКВА, 21 апр (Рейтер) - Минимальный объем выпуска евробондов России составит $4 миллиарда, сказали Рейтер два источника в банковских кругах, знакомых с условиями сделки.

По информации, полученной от лид-менеджеров, РФ пока не изменила прогнозы доходности двух траншей, а минимальный объем каждого установлен в размере $2 миллиардов.

Ранее управляющие фондами сообщали, что спрос на размещаемые еврооблигации России превышает $16 миллиардов, поэтому объем выпуска может быть увеличен до $7 миллиардов [ID:nMUE63K0VK].

Книги заявок на евробонды остаются открытыми, прием заявок от американских инвесторов прекратится завтра. Европейские книги планируется закрыть в среду. Прайсинг пройдет в четверг в Нью- Йорке.

Объем выпуска пока не определен, но управляющие фондами говорили, что выпуск будет состоять из двух равных траншей на срок 5 и 10 лет по $3,5 миллиарда. Другой источник сказал, что объем сделки может составить $6 миллиардов - каждый транш по $3,0 миллиарда [ID:nMUE63K02E].

Установленные Россией ориентиры доходности бумаг предполагают спред в 125 базисных пунктов к кривой гособлигаций США для пятилетнего транша US5YT=RR и в 135 базисных пунктов для десятилетнего US10YT=RR [ID:nMUE63J2PJ].

Появившийся до того неофициальный price guidance, по данным источников, составлял по пятилетнему траншу около 125 базисных пунктов к UST, по 10-летнему - в районе 137,5 базисных пунктов [ID:nMUE63J03A]. Аналитики назвали ориентиры агрессивными [ID:nRUDEBT].

Минфин изначально планировал выпустить евробонды на сумму $3-5 миллиардов.

Инвесторы полагали, что Россия в этот раз разместит евробонды на сумму по меньшей мере $5 миллиардов и ждали еще одного выпуска в течение года.   Продолжение...