21 апреля 2010 г. / , 13:52 / 7 лет назад

РФ выпустит евробонды минимум на $4 млрд -- источники

МОСКВА, 21 апр (Рейтер) - Минимальный объем выпуска евробондов России составит $4 миллиарда, сказали Рейтер два источника в банковских кругах, знакомых с условиями сделки.

По информации, полученной от лид-менеджеров, РФ пока не изменила прогнозы доходности двух траншей, а минимальный объем каждого установлен в размере $2 миллиардов.

Ранее управляющие фондами сообщали, что спрос на размещаемые еврооблигации России превышает $16 миллиардов, поэтому объем выпуска может быть увеличен до $7 миллиардов [ID:nMUE63K0VK].

Книги заявок на евробонды остаются открытыми, прием заявок от американских инвесторов прекратится завтра. Европейские книги планируется закрыть в среду. Прайсинг пройдет в четверг в Нью- Йорке.

Объем выпуска пока не определен, но управляющие фондами говорили, что выпуск будет состоять из двух равных траншей на срок 5 и 10 лет по $3,5 миллиарда. Другой источник сказал, что объем сделки может составить $6 миллиардов - каждый транш по $3,0 миллиарда [ID:nMUE63K02E].

Установленные Россией ориентиры доходности бумаг предполагают спред в 125 базисных пунктов к кривой гособлигаций США для пятилетнего транша US5YT=RR и в 135 базисных пунктов для десятилетнего US10YT=RR [ID:nMUE63J2PJ].

Появившийся до того неофициальный price guidance, по данным источников, составлял по пятилетнему траншу около 125 базисных пунктов к UST, по 10-летнему - в районе 137,5 базисных пунктов [ID:nMUE63J03A]. Аналитики назвали ориентиры агрессивными [ID:nRUDEBT].

Минфин изначально планировал выпустить евробонды на сумму $3-5 миллиардов.

Инвесторы полагали, что Россия в этот раз разместит евробонды на сумму по меньшей мере $5 миллиардов и ждали еще одного выпуска в течение года.

Россия изначально планировала долгосрочные бумаги, вплоть до 20 лет, но отказалась от этой идеи, поскольку спрос на более долгий срок меньше [ID:nMUE63I1Q8].

Информация из меморандума к размещению евробондов доступна по коду [ID:nMUE63C05C]. С ожиданиями инвестбанкиров и аналитиков можно ознакомиться здесь: [ID:nMUE6290Q4] [ID:nRX135657].

Основные данные о возвращении РФ на рынок еврооблигаций - [ID:nMUE63K18H].

Дмитрий Сергеев, текст Елены Фабричной, редактор Анастасия Онегина

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below