РФ размещает евробонды на $5,5 млрд при спросе $25 млрд -- источники

Четверг, 22 апреля 2010 11:26 MSD
 

МОСКВА, 22 апр (Рейтер) - РФ размещает еврооблигации двумя траншами: пятилетний объемом $2,0 миллиарда под доходность в 125 базисных пунктов к кривой гособлигаций США, десятилетний - на $3,5 миллиарда под 135 базисных пунктов к UST, сообщили Рейтер источники в банковских кругах.

РФ собиралась разместить евробонды на $7 миллиардов двумя равными траншами по $3,5 миллиарда [ID:nMUE63K0VK], однако позднее объем 5- летних еврооблигаций был снижен до $2,0 миллиарда, сказал источник.

Книги заявок на размещаемые еврооблигации РФ закрыты с существенной переподпиской, общий объем заявок - $25 миллиардов, сказали два источника.

Другой источник, близкий к сделке, сказал, что книги заявок на евробонды закрыты с переподпиской и прайсинг ожидается в четверг вечером по московскому времени.

Минфин изначально планировал выпустить евробонды на сумму $3-5 миллиардов.

Инвесторы полагали, что Россия в этот раз разместит евробонды на сумму по меньшей мере $5 миллиардов и ждали еще одного выпуска в течение года.

Россия планировала долгосрочные бумаги, вплоть до 20 лет, но отказалась от этой идеи, поскольку спрос на более долгий срок меньше [ID:nMUE63I1Q8].

Информация из меморандума к размещению евробондов доступна по коду [ID:nMUE63C05C]. С ожиданиями инвестбанкиров и аналитиков можно ознакомиться здесь: [ID:nMUE6290Q4] [ID:nRX135657].

Основные данные о возвращении РФ на рынок еврооблигаций - [ID:nMUE63K18H].

(Дмитрий Сергеев, Оксана Кобзева, Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)