Мечел размещает облигации на 5 млрд р c купоном 9,75%

Понедельник, 26 апреля 2010 19:14 MSD
 

МОСКВА, 26 апр (Рейтер) - Российская горно-металлургическая компания Мечел (MTL.N: Котировки) (MTLR.MM: Котировки) закрыла в понедельник книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 миллиардов рублей, ставка купона на весь срок обращения определена на уровне 9,75 процента, сообщила компания.

Сбор заявок начался 16 апреля, начальный ориентир по ставке купона составлял 9,50-10,00 процента годовых [ID:nMUE63F0J1].

Компания собиралась одновременно разместить биржевые облигации серии БО-04, но впоследствии от этих планов отказалась.

Срок обращения бумаг - три года, оферты нет.

Биржевое размещение облигаций запланировано на 28 апреля.

Организаторами выпуска являются Углеметбанк, ВТБ Капитал, Уралсиб, Инвестбанк Открытие и ТКБ-Капитал.

Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование текущих долговых обязательств.

В марте Мечел разместил биржевые облигации серии БО-02 объемом 5 миллиардов рублей с купоном 9,75 процента [ID:nMUE62B1DI].

В ноябре прошлого года Мечел разместил первую серию биржевых облигаций объемом 5,0 миллиарда рублей с купоном 12,50 процента годовых [ID:nMSE5AC1KJ], в октябре - пятую серию на 5,0 миллиарда рублей под 12,50 процента [ID:nMSE59J223].

В сумме у компании зарегистрировано девять выпусков облигаций по 5 миллиардов рублей каждый на общую сумму 45 миллиардов рублей.

(Елена Орехова)