Первобанк разместил биржевые бонды на 1,5 млрд р с купоном 10%

Среда, 28 апреля 2010 16:40 MSD
 

МОСКВА, 28 апр (Рейтер) - Самарский Первый объединенный банк, входящий в сотню крупнейших банков РФ, полностью разместил в среду первый выпуск трехлетних биржевых облигаций на 1,5 миллиарда рублей, установив ставку купона на первый год обращения в 10,0 процента, сообщил банк.

Ориентир ставки купона составлял 10,0 -10,5 процента.

В соответствии с информацией на Терминале Рейтер RU0A0JQV04=MM, объем размещения к 15.54 МСК составил 1,5 миллиарда рублей, было заключено 29 сделок.

"В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 9,00 до 10,25 процента годовых. Спрос на облигации составил 2,07 миллиарда рублей, было подано 38 заявок", - сообщил Промсвязьбанк, являющийся организатором эмитента.

Всего в синдикат по размещению дебютного выпуска бондов Первобанка вошло 16 участников. Организатор размещения - Первобанк, совместный организатор - Промсвязьбанк, со- организатор - Московский кредитный банк; андеррайтеры – Авангард Банк, Вятка Банк, Газбанк, Нота-Банк, Примсоцбанк, ИК Регион, Руснарбанк, Русславбанк, СИАБ, Соцгорбанк, УБРиР, Фиа Банк, Финпромбанк.

В обращении уже находится первый выпуск трехлетних облигаций банка объемом 1,5 миллиарда рублей с погашением в июне 2011 года.

(Елена Орехова)