ПOBTOP-Алроса готовит три серии пятилетних облигаций на 23 млрд р

Пятница, 30 апреля 2010 6:58 MSD
 

МОСКВА, 29 апр (Рейтер) - Алмазодобывающая госмонополия Алроса приняла решение о размещении трех пятилетних выпусков облигаций на общую сумму 23 миллиардов рублей, сообщил эмитент.

Объемы 21 и 22 серий - по 8 миллиардов рублей, 23 серии - 7 миллиардов рублей.

Рублевые пятилетние облигации и десятилетние евробонды на $1 миллиард Алроса планировала разместить в первом полугодии [ID:nMUE62S0Y6].

В конце апреля ФСФР зарегистрировала еще один пятилетний выпуск облигаций АЛРОСы - серии 20 номинальным объемом 3 миллиарда рублей [ID:nMUE63B0XP].

Средства, привлеченные в ходе размещения этих займов, будут направлены на рефинансирование долга компании, который к концу 2010 года должен снизиться до $3,45 миллиарда с $3,79 миллиарда.

Доля долгосрочного долга в его структуре к концу года должна вырасти до 71 процента с 19 процентов на конец 2009 года, сообщила компания.

По данным управленческой отчетности, в первом квартале 2010 года чистая прибыль Алросы составит 2 миллиарда рублей, выручка - 27,14 миллиарда рублей. Сравнительных данных за тот же период прошлого года компания не приводит.

В первом квартале этого года Алроса добыла 8,6 миллиона каратов алмазов и реализовала драгкамней на $925 миллионов. Поставки осуществлялись на свободный рынок без поддержки Гохрана РФ, который активно скупал у Алросы алмазы в кризисном 2009 году.

Во втором квартале компания планирует реализовать алмазов и бриллиантов на сумму около $900 миллионов.

Рублевые бонды АЛРОСы не обращались на рынке публичного долга пять лет - девятнадцатый выпуск рублевых облигаций был погашен в октябре 2005 года. В ноябре 2004 года компания разместила семилетние еврооблигации на $500 миллионов.

(Елена Орехова)