UPDATE 1-Белоруссия размещает облигации на 7 млрд р под 8,50-9,00%

Среда, 10 ноября 2010 13:49 MSK
 

(Добавлены подробности, справочные данные по всему тексту)

МОСКВА, 10 ноя (Рейтер) - Белоруссия открыла в среду книгу заявок на размещение дебютного выпуска облигаций объемом 7,0 миллиарда рублей на следующий день после регистрации выпусков российским регулятором, установив ориентир ставки купона в 8,50-9,00 процента, сообщили организаторы.

Закрытие книги заявок - 23 ноября в 17.00 МСК, биржевое размещение запланировано на 25 ноября.

Исходя из объявленного ориентира купона, доходность к погашению двухлетнего выпуска с квартальным купоном - 8,68-9,20 процента годовых.

Альфа-банк, Газпромбанк, Сбербанк России - организаторы выпуска.

ФСФР во вторник зарегистрировала два выпуска облигаций Белоруссии на 7,0 и 8,0 миллиарда рублей, допустив бумаги к публичному размещению и обращению в РФ [ID:nRXE6A811U].

Презентация выпуска для российских инвесторов пройдет в Москве 15 ноября.

Директор департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка Андрей Голиков говорил, что рублевые облигации Белоруссии будут обладать высокой ликвидностью и в последующем могут быть включены в ломбардный список Банка России [ID:nRXE6A811U].

ФСФР рассчитывает, что успешный дебют Белоруссии на российском долговом рынке привлечет другие страны СНГ.   Продолжение...