10 ноября 2010 г. / , 10:51 / 7 лет назад

UPDATE 1-Белоруссия размещает облигации на 7 млрд р под 8,50-9,00%

(Добавлены подробности, справочные данные по всему тексту)

МОСКВА, 10 ноя (Рейтер) - Белоруссия открыла в среду книгу заявок на размещение дебютного выпуска облигаций объемом 7,0 миллиарда рублей на следующий день после регистрации выпусков российским регулятором, установив ориентир ставки купона в 8,50-9,00 процента, сообщили организаторы.

Закрытие книги заявок - 23 ноября в 17.00 МСК, биржевое размещение запланировано на 25 ноября.

Исходя из объявленного ориентира купона, доходность к погашению двухлетнего выпуска с квартальным купоном - 8,68-9,20 процента годовых.

Альфа-банк, Газпромбанк, Сбербанк России - организаторы выпуска.

ФСФР во вторник зарегистрировала два выпуска облигаций Белоруссии на 7,0 и 8,0 миллиарда рублей, допустив бумаги к публичному размещению и обращению в РФ [ID:nRXE6A811U].

Презентация выпуска для российских инвесторов пройдет в Москве 15 ноября.

Директор департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка Андрей Голиков говорил, что рублевые облигации Белоруссии будут обладать высокой ликвидностью и в последующем могут быть включены в ломбардный список Банка России [ID:nRXE6A811U].

ФСФР рассчитывает, что успешный дебют Белоруссии на российском долговом рынке привлечет другие страны СНГ.

Летом Белоруссия разместила пятилетние евробонды на $1,0 миллиарда, доходность первого транша на $600 миллионов составила 9,0 процента, второго транша объемом $400 миллионов - 8,25 процента [ID:nMSE6790AN].

Согласно информационному меморандуму, внешний госдолг Белоруссии на 1 июля 2010 года составил $8,54 триллиона (17,6 процента ВВП), внутренний - 18,4 процента от ВВП.

Дефицит бюджета страны на 2010 год утвержден на уровне 1,7 процента ВВП.

Белоруссия имеет рейтинги неинвестиционного уровня - "B+" с негативным прогнозом от S&P и "B1" по версии Moody’s.

Елена Орехова, редактор Елена Фабричная

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below