FACTBOX-Размещение корпоративных облигаций в РФ: 48 млрд р за день

Вторник, 8 февраля 2011 19:16 MSK
 

 МОСКВА, 8 фев (Рейтер) - Российские компании и банки решили поторопиться 
с эмиссиями на локальном рынке публичного долга в условиях неизбежного 
повышения базовых ставок Банка России: во вторник сразу пять эмитентов 
завершили размещение облигационных займов совокупным объемом 48 миллиардов 
рублей. Всего с начала года российские эмитенты заняли на рынке облигаций 51 
миллиард рублей. 
 ЦБР, сдерживая инфляцию, приступил в 2011 году к постепенному 
ужесточению денежно-кредитной политики: сохранив депозитные и кредитные 
ставки, регулятор повысил резервные требования к банкам [ID:nRXE70U0BN] и 
требования к бумагам из ломбардного списка [ID:nRXE70U1B6].
     Прошедшие во вторник размещения показали высокий спрос на долги 
компаний второго эшелона со средней дюрацией и ставкой купона выше 8 
процентов годовых. 
 В соответствии с данными на терминале Рейтер, с БО-03 Промсвязьбанка 
RU0A0JR845=MM было заключено 117 сделок, с БО-01 НК Альянс RU0A0JR7T4=MM 
- 124 сделки, 90 сделок с Альфа-банк-01 RU0A0JR7S6=MM и 85 - с БО-02 
Камаза RU0A0JR886=MM.
 Газпромнефть завершила череду сделок вторника, также объявив вечером об 
успешном размещении выпусков на 30,0 миллиарда рублей среди российских и 
иностранных инвесторов: с бумагами серии 08 RU0A0JR852=MM было заключено 
50 сделок, с 9-м RU0A0JR860=MM и 10-м выпусками RU0A0JR878=MM - 39 и 20 
сделок.
 Объем эмиссий за сопоставимый период прошлого года составил чуть больше 
трети текущего старта: с 1 января по 8 февраля 2010 года на рынок формально 
вышли два эмитента, а практически весь объем сформировали РЖД, разместив 23-
ю бумагу <RU0A0JQRD9 =MM> на 15,0 миллиарда рублей с погашением в 2025 году 
с купоном 9,0 процента годовых до пятилетней оферты [ID:nMUE6131UL].
 Объем размещений рублевых бондов в 2010 году составил 883,3 миллиарда 
рублей [ID:nRXE6BT0TT].
 Обновления отмечены звездочками.
 
 ДАТА  ЭМИТЕНТ                 ОБЪЕМ,  ДАТА       ДАТА      КУПОН, 
                               млрд р ПОГАШЕНИЯ  ОФЕРТЫ       % 
 27.01 Трансмашхолдинг-БО-01    3,0    23.01.14    --        6,50
 08.02 Альфа-банк-01            5,0    02.02.16  06.02.14    8,25 
 08.02 Промсвязьбанк-БО-03      5,0    04.02.14    --        8,60
 08.02 НК Альянс-БО-01          5,0    04.02.14    --        9,25
 08.02 Газпромнефть-08          10,0   02.02.16    --        8,50 
 08.02 Газпромнефть-09          10,0   26.01.21  08.02.16    8,50
 08.02 Газпромнефть-10          10,0   26.01.21  05.02.18    8,90
 08.02 КАМАЗ-БО-02              3,0    04.02.14    --        8,60
 (Елена Орехова. Редактор Мария Плис)