24 февраля 2011 г. / , 10:04 / 7 лет назад

UPDATE 2-Россия размещает евробонды в рублях под 7,85%, спрос - выше 70 млрд p

(Обновлены детали о закрытии книги и спросе, добавлен комментарий аналитика в пятом -восьмом абзацах)

МОСКВА, 24 фев (Рейтер) - Россия размещает дебютные 7-летние рублевые еврооблигации индикативного объема под доходность 7,85 процента годовых, сообщил Рейтер источник в банковских кругах.

“Это финальная доходность”, - сказал он.

Неофициальный ориентир доходности составлял около 8 процентов годовых, потом лид-менеджеры обозначили диапазон 7,875-8,0 процента годовых.

Минфин собирался разместить рублевые евробонды по ставкам ниже доходности ОФЗ [ID:nRXE69L1P4].

“Книга закрылась, заявки уже не принимают”, - сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Два источника говорят, что спрос превышает 70 миллиардов рублей.

“Мы полагаем, что объём размещения составит 50-60 миллиардов рублей, так как часть спроса будет сопровождаться повышенной ставкой купона в связи с глобальным неприятием риска в текущий момент. Поэтому Минфин скорее ограничит объём, нежели пойдёт на уступки по ставке”, - пишут аналитики Банка Москвы.

“Минфин размещает бумаги с небольшой премией”, - говорит источник в финансовых кругах.

Россия открыла во вторник книгу заявок на размещение 7-летних рублевых еврооблигаций индикативного объема [ID:nMUE71L0HI].

Украинский государственный Ощадный банк отложил днем ранее выпуск евробондов в связи с ростом волатильности рынков из-за политической напряженности в Ливии [ID:nKUL336428].

Россия не собирается отменять размещение, прайсинг ожидается в четверг после 15.00 МСК, говорят источники Рейтер.

Минфин РФ не дает комментариев по выпуску евробондов, в сообщении ведомства говорится, что решения о сроках, объемах и количестве траншей рублевых евробондов будут приниматься исходя из рыночной конъюнктуры.

В начале декабря прошлого года Россия отложила выпуск рублевых еврооблигаций после роуд-шоу в Лондоне и Нью-Йорке из- за волатильности на долговых рынках, вызванной проблемами в периферийных странах еврозоны [ID:nMUE6B20X6] [ID:nRX0323983].

Замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин говорил в интервью Рейтер, что размещение выпуска объемом до 60 миллиардов рублей может состояться в феврале-марте 2011 года [ID:nMUE70U0RN].

Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC.

Испытывающая проблемы бюджетного дефицита Россия в прошлом году после более десяти лет перерыва разместила еврооблигации на $5,5 миллиарда [ID:nMUE63L2DD].

Елена Фабричная, Екатерина Голубкова, Оксана Кобзева, Суджата Рао

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below