UPDATE 2-Россия размещает евробонды в рублях под 7,85%, спрос - выше 70 млрд p

Четверг, 24 февраля 2011 12:51 MSK
 

(Обновлены детали о закрытии книги и спросе, добавлен комментарий аналитика в пятом -восьмом абзацах)

МОСКВА, 24 фев (Рейтер) - Россия размещает дебютные 7-летние рублевые еврооблигации индикативного объема под доходность 7,85 процента годовых, сообщил Рейтер источник в банковских кругах.

"Это финальная доходность", - сказал он.

Неофициальный ориентир доходности составлял около 8 процентов годовых, потом лид-менеджеры обозначили диапазон 7,875-8,0 процента годовых.

Минфин собирался разместить рублевые евробонды по ставкам ниже доходности ОФЗ [ID:nRXE69L1P4].

"Книга закрылась, заявки уже не принимают", - сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Два источника говорят, что спрос превышает 70 миллиардов рублей.

"Мы полагаем, что объём размещения составит 50-60 миллиардов рублей, так как часть спроса будет сопровождаться повышенной ставкой купона в связи с глобальным неприятием риска в текущий момент. Поэтому Минфин скорее ограничит объём, нежели пойдёт на уступки по ставке", - пишут аналитики Банка Москвы.

"Минфин размещает бумаги с небольшой премией", - говорит источник в финансовых кругах.   Продолжение...