February 24, 2011 / 2:53 PM / 6 years ago

UPDATE 1-Россия разместила евробонды на 40 млрд р под 7,85%

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

(Добавлен комментарий трейдера в 4-7 абзацах)

МОСКВА, 24 фев (Рейтер) - Россия разместила в четверг дебютные 7- летние рублевые еврооблигации на сумму 40 миллиардов рублей под доходность 7,85 процента годовых, сообщили Рейтер три источника в банковских кругах.

Минфин РФ пока отказывается от комментариев.

Последний ориентир доходности составлял 7,85 процента; первоначальный - около 8 процентов годовых, потом лид-менеджеры обозначили диапазон 7,875-8,0 процента годовых.

"Рынки сейчас отвратительные, особенно для международной бумаги в локальной валюте, которая, как известно, "животное" теплолюбивое", - сказал трейдер Газпромбанка Вадим Ханов.

Инвесторов, которые твердо понимают, что будет с рублем, инфляцией и экономикой России, меньше, чем тех, которые "не понимают", поэтому они осторожничают, ставят на премии, добавил он.

Но Минфин разместил бумаги с минимальной премией к ОФЗ.

"Уолл Стрит ведет себя осторожно, нет ощущения, что бумагу разрывали... возможно, были крупные инвесторы, которым может быть интересен рублевый евробонд, например, пенсионные фонды", - говорит Ханов.

Спрос на рублевые евробонды превысил 70 миллиардов рублей, говорили источники Рейтер.

Дата погашения выпуска - 10 марта 2018 года

В начале декабря прошлого года Россия отложила выпуск рублевых еврооблигаций после роуд-шоу в Лондоне и Нью-Йорке из- за волатильности на долговых рынках, вызванной проблемами в периферийных странах еврозоны [ID:nMUE6B20X6] [ID:nRX0323983].

Замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин говорил в интервью Рейтер, что размещение выпуска объемом до 60 миллиардов рублей может состояться в феврале-марте 2011 года [ID:nMUE70U0RN].

Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC.

Испытывающая проблемы бюджетного дефицита Россия в прошлом году после более десяти лет перерыва разместила еврооблигации на $5,5 миллиарда [ID:nMUE63L2DD].

Оксана Кобзева, редактор Елена Фабричная

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below