FACTBOX-Итоги размещений корпоративных облигаций в РФ в 11г

Пятница, 25 февраля 2011 17:17 MSK
 

 МОСКВА, 25 фев (Рейтер) - Российские компании и банки заняли на локальном 
долговом рынке с начала года 123,5 миллиарда рублей, сформировав столь внушительный 
долг за счет рыночных и технических сделок.
 С начала года по 15 февраля объем размещенного корпоративного долга, включая облигации 
банков, составил 72,5 миллиарда рублей [ID:nMUE71F0C3]. За неделю с 16 по 24 февраля было 
привлечено 51,0 миллиарда рублей.
 Избыток ликвидности и низкие ставки обусловили существенный спрос на облигации, приводя к 
неоднократному пересмотру в ходе бук-билдинга ориентиров по некоторым выпускам: МКБ 
RU0A0JR8T2=MM, Мечела RU0A0JR8L9=MM RU0A0JR8P0=MM и ТКС-банка RU0A0JR8R6=MM. 
 УРАЛКАЛИЙ - ПОКА 30 МИЛЛИАРДОВ
 Основной вклад в формирование объема первичного предложения внес Уралкалий 
RU0A0JR8M7=MM, занимавший сразу 50 миллиардов рублей для финансирования приобретения 
20-процентного пакета акций Сильвинита [ID:nMUE71H1EV] и сформировавший книгу заявок 
всего за несколько часов [ID:nMUE71H09J].
 Согласно данным в терминале Рейтер, объем размещения в первый день 21 февраля 
составил 30 миллиардов рублей, количество сделок - 26 RU0A0JR8M7=MM.
 Данные о завершении размещения и его итоговом объеме компания пока не опубликовала.
 "Размещение будет завершено на третий рабочий день после даты начала размещения 
согласно эмиссионной документации. Покупатели станут известны после завершения 
размещения. Согласно эмиссионной документации, размещение должно пройти в указанный 
срок, то есть доразмещение не предусматривается", - сказал Рейтер в понедельник 
директор по работе со СМИ Алексей Сотсков.
 Аналитики Уралсиба рассматривали размещение скорее как бридж-кредит, полагая, что 
круг инвесторов состоял в первую очередь из финансовых компаний, близких к сделке по 
объединению компаний.
 Быстрое формирование книги при отсутствии активного маркетинга говорит в пользу 
технического размещения среди ранее сформированного узкого круга инвесторов, но 
существенный объем и высокая прозрачность эмитента - в пользу высокой ликвидности и 
стабильного интереса к выпуску на вторичном рынке после завершения сделки, писали 
аналитики Траста.
 За сопоставимый период прошлого года (01.01-24.02) объем размещенных эмиссий в 
корпоративном сегменте составлял 47,6 миллиарда рублей. 
 Обновления отмечены звездочками. 
 
 ДАТА       ЭМИТЕНТ                   ОБЪЕМ,     ДАТА     ДАТА       КУПОН, 
                                      млрд р   ПОГАШЕНИЯ ОФЕРТЫ        % 
 *  24.02 Номос-банк-БО-01                 5,0    24.02.14  28.02.12 
 *  22.02 ТКС банк-БО-03                   1,5    18.02.14  21.08.12    14,00
 *  22.02 МКБ-БО-01                        3,0    22.02.14  28.02.13     8,50
 *  22.02 Мечел-16                         5,0    09.02.21  20.02.14     8,25
 *  22.02 Мечел-15                         5,0    09.02.21  20.02.14     8,25
 *  21.02 Уралкалий-БО-01                 30,0    17.02.14    --         8,25
 *  16.02 Рейлтрансавто-02                 1,5    10.02.16    --        11,75 
 15.02 Кредит Европа банк-06            5,0    18.02.14  22.08.12     8,30 
 15.02 ЕАБР-04                          5,0    06.02.18  13.02.14     7,70 
 15.02 Алеф-банк-01                     1,0    11.02.14  17.02.12    11,00 
 10.02 Локо-банк-БО-01                  2,5    06.02.14  14.02.12     8,50 
 09.02 АИЖК-А17                         8,0    15.04.22    --         9,05 
 08.02 Альфа-банк-01                    5,0    02.02.16  06.02.14     8,25 
 08.02 Промсвязьбанк-БО-03              5,0    04.02.14    --         8,60 
 08.02 НК Альянс-БО-01                  5,0    04.02.14    --         9,25 
 08.02 Газпромнефть-08                 10,0    02.02.16    --         8,50 
 08.02 Газпромнефть-09                 10,0    26.01.21  08.02.16     8,50 
 08.02 Газпромнефть-10                 10,0    26.01.21  05.02.18     8,90 
 08.02 КАМАЗ-БО-02                      3,0    04.02.14    --         8,60 
 27.01 Трансмашхолдинг-БО-01            3,0    23.01.14    --         6,50 
 
 Объем размещения рублевых корпоративных облигаций в 2010 году составил 883,3 миллиарда 
рублей, таблица эмитентов доступна по коду [ID:nRXE6BT0TT]. 
 (Елена Орехова)