24 октября 2008 г. / , 06:37 / 9 лет назад

ИСПРАВЛЕНО-МТС рaзмeстила облигации 1-й серии на 10 млрд р с купоном 14,01%

 (По просьбе компании добавлена информация, что организатором выпуска выступил также  Сбербанк. Остальной текст без изменений)   
 МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Крупнейший российский оператор сотовой связи компания МТС  (MBT.N) полностью разместила в четверг на ФБ ММВБ облигации первой серии на 10 миллиардов  рублей, ставка  купонного дохода на первые 1,5 года обращения была определена в размере  14,01 процента годовых,  сообщил эмитент. 
 "Облигации приобрели российские инвесторы", - говорится в пресс-релизе компании. 
 В соответствии с информацией на Терминале Рейтер RU0A0JQ0D4=MM, объем размещения к  15.37 МСК  составил 10 миллиардов рублей, было заключено 20 сделок.   
 Объем эмиссии                        10,0 млрд р 
 Дата начала размещения               23.10.08 
 Срок обращения                       5 лет 
 Цена размещения                      номинал (1.000 руб) 
 Выплата купона                       2 раза в год 
 Ставка купона                        1-3 купоны - 14,01% (конкурс) 
                                      4-10 купоны - эмитент 
 Оферта                               1,5 года (номинал) 
 Регистрация займа                    27.12.07   
 На следующей неделе, 28 октября, МТС планирует разместить еще один выпуск облигаций  на 10  миллиардов рублей с погашением в 2015 году [ID:nMSE49K1RZ]. 
 Источник, близкий к сделке, говорил Рейтер, что оба размещения будут носить  технический  характер, широкого маркетирования займов не проводилось. По его словам,  выпуск будет размещен  среди ограниченного круга инвесторов и облигации, вероятно, войдут  в ломбардный список ЦБ РФ. 
 Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк России и ИК  Тройка Диалог. 
 Средства, привлеченные за счет обоих выпусков, компания, входящая в холдинг АФК  Система  (SSAq.L) (AFKS.MM), планирует потратить на общекорпоративные нужды. 
 На рынке обращается дебютный выпуск облигаций МТС на 10 миллиардов рублей с  погашением в 2018  году RU0A0JPTJ4=MM. 
 (Елена Фабричная. Редактор Антон Зверев)  

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below