ИСПРАВЛЕНО-МТС рaзмeстила облигации 1-й серии на 10 млрд р с купоном 14,01%

Пятница, 24 октября 2008 10:34 MSD
 

 (По просьбе компании добавлена информация, что организатором выпуска выступил также 
Сбербанк. Остальной текст без изменений) 
 
 МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Крупнейший российский оператор сотовой связи компания МТС 
(MBT.N: Котировки) полностью разместила в четверг на ФБ ММВБ облигации первой серии на 10 миллиардов 
рублей, ставка  купонного дохода на первые 1,5 года обращения была определена в размере 
14,01 процента годовых,  сообщил эмитент. 
 "Облигации приобрели российские инвесторы", - говорится в пресс-релизе компании. 
 В соответствии с информацией на Терминале Рейтер RU0A0JQ0D4=MM, объем размещения к 
15.37 МСК  составил 10 миллиардов рублей, было заключено 20 сделок. 
 
 Объем эмиссии                        10,0 млрд р 
 Дата начала размещения               23.10.08 
 Срок обращения                       5 лет 
 Цена размещения                      номинал (1.000 руб) 
 Выплата купона                       2 раза в год 
 Ставка купона                        1-3 купоны - 14,01% (конкурс) 
                                      4-10 купоны - эмитент 
 Оферта                               1,5 года (номинал) 
 Регистрация займа                    27.12.07 
 
 На следующей неделе, 28 октября, МТС планирует разместить еще один выпуск облигаций 
на 10  миллиардов рублей с погашением в 2015 году [ID:nMSE49K1RZ]. 
 Источник, близкий к сделке, говорил Рейтер, что оба размещения будут носить 
технический  характер, широкого маркетирования займов не проводилось. По его словам, 
выпуск будет размещен  среди ограниченного круга инвесторов и облигации, вероятно, войдут 
в ломбардный список ЦБ РФ. 
 Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк России и ИК 
Тройка Диалог. 
 Средства, привлеченные за счет обоих выпусков, компания, входящая в холдинг АФК 
Система  (SSAq.L: Котировки) (AFKS.MM: Котировки), планирует потратить на общекорпоративные нужды. 
 На рынке обращается дебютный выпуск облигаций МТС на 10 миллиардов рублей с 
погашением в 2018  году RU0A0JPTJ4=MM. 
 (Елена Фабричная. Редактор Антон Зверев)