Бинбанк готовит евробонды на $100 млн в начале 16г, затем еще на $100-150 млн

Пятница, 4 декабря 2015 15:09 MSK
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек (Рейтер) - Бинбанк, входящий в топ-20 банков РФ, планирует выпустить в начале 2016 года евробонды на $100 миллионов для рефинансирования еврокоммерческих бумаг (ECP), и потом рассматривает возможность нового выпуска еще на $100-150 миллионов, но с инструментом и валютой пока не определился.

"Обязательно будет поддержание фондирования еврокоммерческих бумаг на уровне $100 миллионов, $80-100 миллионов мы постараемся рефинансировать, потому что это наши клиенты, и не хотели бы, чтобы они переаллоцировали лимиты, открытые на нас", - сказала Айсул Якушева, руководитель направления по работе на международных рынках капитала Бинбанка.

Она пояснила, что речь идет о еврокоммерческих бумагах. У банка есть три выпуска в обращении, "все три закрываются в январе, и мы рассматриваем возможность выйти повторно в конце января-начале февраля. Сейчас в обращении находится бумаги примерно на $90 миллионов".

В июле этого года Бинбанк разместил две серии еврокоммерческих бумаг (ECP) по $25 миллионов каждая в рамках программы ECP общим объемом $300 миллионов с погашением в январе и июле 2016 года.

"Мы хотим с инвесторам договориться (о новом размещении), чтобы переложить средства в новый выпуск. Бумаги погасятся, мы поддерживаем этот уровень, и возможно, если будет хороший рынок, мы сделаем еще что-то на $100-150 миллионов. Валюту мы не знаем пока", - сказала Якушева.

Про валюту нового займа она сказала:

"Сейчас к нам обращаются клиенты из Европы. Им интересно и евро, потому что стоимость фондирования в евро снижается".

Среди инвесторов - частные банки, "частично с некоторыми мы уже поговорили".

Бинбанк будет выбирать удобный момент для размещения нового выпуска:

"Мы получаем статус системообразующего банка, возможно, нам удастся поднять рейтинг, возможно, нам это поможет в общении с инвесторами. Я пока не могу сказать, какой это будет инструмент, но что-то мы сделаем".

(Елена Орехова, текст Елены Фабричной. Редактор Дмитрий Антонов)