FACTBOX-Размещения корпоративных облигаций в РФ в 11г: 400 млрд р за 4 месяца

Пятница, 29 апреля 2011 17:28 MSK
 

 МОСКВА, 29 апр (Рейтер) - Российские компании и банки заняли на локальном долговом рынке 
с начала 2011 года 401,11 миллиарда рублей: за этот период с размещением облигаций вышли 53 
эмитента. 
 В среду завершил размещение 2-го выпуска облигаций объемом 2,0 миллиарда рублей Уральский 
банк реконструкции и развития: в соответствии с данными Терминала Рейтер, с облигациями было 
заключено 32 сделки RU0A0JRG10=MM. 
 По данным организаторов, спрос на облигации превысил предложение: в ходе размещения 
инвесторами было подано 25 заявок со ставками первого купона в диапазоне от 9,00 до 9,80 
процента годовых.
 За сопоставимый период 2010 года (01.01-28.04) объем эмиссий в корпоративном сегменте, 
размещенных по открытой подписке, составлял 214,0 миллиарда рублей (без учета 
реструктуризации). 
 Объем размещения рублевых корпоративных облигаций в 2010 году составил 883,3 миллиарда 
рублей, таблица эмитентов доступна по коду [ID:nRXE6BT0TT]. 
 Обновления отмечены звездочками. 
 
 ДАТА       ЭМИТЕНТ                  ОБЪЕМ,     ДАТА     ДАТА     КУПОН,   СПРОС, 
                                     млрд р   ПОГАШЕНИЯ ОФЕРТЫ      %      млрд р 
 
 * 29.04 УБРиР-02                         2,0    01.05.14  02.11.12   9,50   переподп.
 * 28.04 Кузбассэнерго-02                 5,0    15.04.21  24.04.16   8,70     9,0
 * 28.04 ИСО ГПБ-Ипотека Два-А, -Б        7,06   25.06.41    --       7,50     н/д 
27.04 Кредит Европа банк-БО-01         5,0    27.04.14    --       8,10     н/д 
26.04 ХКФ банк-БО-03                   4,0    22.04.14  25.10.13   7,90     14,4 
26.04 ХКФ банк-БО-01                   3,0    22.04.14  27.04.12   6,65     на оба 
26.04 Трансфин-М-БО-02                 1,25   22.04.14    --       8,00     н/д 
26.04 Магнит-БО-06                     5,0    22.04.14    --       7,75      7,9 
26.04 ГСС-БО-03                        3,0    22.04.13  26.04.12   8,25    в 5 раз 
26.04 ГСС-БО-02                        3,0    22.04.14  26.04.12   7,50    на оба 
25.04 Русгидро-02                      5,0    12.04.21  22.04.16   8,00      н/д 
25.04 Русгидро-01                     10,0    12.04.32  22.04.16   8,00      н/д 
22.04 Оборонпром-01                   21,09   24.04.20    --       8,00      н/д 
21.04 Татфондбанк-БО-02                2,0    17.04.14  24.10.12   8,75      4,16 
19.04 Крайинвестбанк-БО-01             1,5    19.04.14  23.10.12   9,25      2,9 
19.04 АИЖК-А19                         6,0    15.11.24  19.05.15   7,70     16,5 
18.04 Русал Братск-08                 15,0    05.04.21  15.04.15   8,50     25,0 
15.04 НФК-БО-01                        2,0    15.04.14  18.10.12  10,00      н/д 
15.04 МКБ-БО-04                        5,0    15.04.14  19.10.12   8,00     10,0 
15.04 ВЭБ-Лизинг-05                    5,0    02.04.21  13.04.16   8,60     21,5 на 
15.04 ВЭБ-Лизинг-04                    5,0    02.04.21  13.04.16   8,60    4-й и 5-й 
15.04 ВЭБ-Лизинг-03                    5,0    02.04.21  16.04.14   7,50     16,40 
14.04 СКБ-банк-БО-05                   2,0    10.04.14  16.10.12   8,25      6,00 
14.04 Первобанк-БО-02                  1,5    10.04.14  15.10.12   8,5       5,50 
14.04 Куйбышевазот-04                  2,0    07.04.16  18.04.14   8,60      6,15 
12.04 Иркутскэнерго-БО-01              3,0    08.04.14    --       7,60     15,64 
05.04 АИЖК-А18                         7,0    15.07.23  19.04.16   8,00     49,4 
04.04 Волга-Спорт-01                   1,4    04.04.22    --       9,75      н/д 
31.03 ВЭБ-09                          15,0    18.03.21  28.03.16   7,90     26,0 
30.03 Ютэйр-БО-05                      1,5    26.03.14    --       9,00      6,2 (на 
30.03 Ютэйр-БО-04                      1,5    26.03.14    --       9,00   оба выпуска) 
29.03 Почта России-01                  7,0    22.03.16  28.03.14   8,25     46,73 
29.03 ОТП банк-02                      2,5    25.03.14    --       8,25     16,0 
29.03 БНП Париба-01                    2,0    29.03.14    --       7,70     25,0 
25.03 МДМ-банк-БО-02                   5,0    21.03.14    --       8,15      н/д 
24.03 ЛСР-БО-03                        2,0    20.03.14    --       9,50      н/д 
22.03 Транскапиталбанк-02              1,8    15.03.16  25.09.12   8,15      8,3 
22.03 Система-04                      19,5    15.03.16    --       7,65      н/д 
15.03 Полипласт-02                     0,8    11.03.14  14.09.12  12,25      н/д 
15.03 ОАК-01                          45,15   17.03.20    --       8,00      н/д 
09.03 Трансфин-М-БО-06                 0,5    05.03.14    --       8,00      н/д 
09.03 Национальный стандарт-01         1,5    11.03.14  16.03.12  10,00      1,75 
04.03 ЛК Уралсиб-БО-01                 2,0    28.02.14    --       9,50      4,7 
04.03 Магнит-БО-05                     5,0    28.02.14    --       8,00      7,1 
03.03 ММК-БО-04                        5,0    27.02.14    --       7,65      8,7 
03.03 Русал Братск-07                 15,0    22.02.18  03.03.14   8,30     35,0 
03.03 СБ банк-БО-01                    2,0    03.03.14  07.03.12   9,75    переподп. 
01.03 Уралвагонзавод-02                3,0    20.02.18  30.08.13   8,95      6,8 
28.02 УОМЗ-03                          1,5    24.02.14  30.08.12  10,50      3,0 
24.02 Номос-банк-БО-01                 5,0    24.02.14  28.02.12   7,00      8,0 
22.02 ТКС банк-БО-03                   1,5    18.02.14  21.08.12  14,00      2,8 
22.02 МКБ-БО-01                        3,0    22.02.14  28.02.13   8,50     12,2 
22.02 Мечел-16                         5,0    09.02.21  20.02.14   8,25    27 на оба 
22.02 Мечел-15                         5,0    09.02.21  20.02.14   8,25     выпуска 
21.02 Уралкалий-БО-01                 30,0    17.02.14    --       8,25      н/д 
16.02 Рейлтрансавто-02                 1,5    10.02.16    --      11,75      н/д 
15.02 Кредит Европа банк-06            5,0    18.02.14  22.08.12   8,30     22,0 
15.02 ЕАБР-04                          5,0    06.02.18  13.02.14   7,70     11,5 
15.02 Алеф-банк-01                     1,0    11.02.14  17.02.12  11,00      н/д 
10.02 Локо-банк-БО-01                  2,5    06.02.14  14.02.12   8,50      7,5 
09.02 АИЖК-А17                         8,0    15.04.22    --       9,05      9,31 
08.02 Альфа-банк-01                    5,0    02.02.16  06.02.14   8,25     13,5 
08.02 Промсвязьбанк-БО-03              5,0    04.02.14    --       8,60     11,5 
08.02 НК Альянс-БО-01                  5,0    04.02.14    --       9,25     19,2 
08.02 Газпромнефть-08                 10,0    02.02.16    --       8,50      н/д 
08.02 Газпромнефть-09                 10,0    26.01.21  08.02.16   8,50      н/д 
08.02 Газпромнефть-10                 10,0    26.01.21  05.02.18   8,90      н/д 
08.02 КАМАЗ-БО-02                      3,0    04.02.14    --       8,60     10,64 
27.01 Трансмашхолдинг-БО-01            3,0    23.01.14    --       6,50      н/д 
 (Елена Орехова)