FACTBOX-Размещения корпоративных облигаций в РФ в 11г: не собрав триллион

Четверг, 29 декабря 2011 16:34 MSK
 

МОСКВА, 29 дек (Рейтер) - Российские компании и банки завершают 2011 год с более высоким 
показателем заимствований на внутреннем рынке публичного долга, который может достигнуть 
968,2 миллиарда рублей по сравнению с 2010 годом, когда объем первичных размещений 
корпоративных облигаций составил 883,3 миллиарда рублей [ID:nRXE6BT0TT]. 
    Второе полугодие, когда глобальный негатив спровоцировал бегство инвесторов их рисковых 
активов и отток капитала из РФ, стало неудачным для локального долгового рынка: первичное 
предложение отсутствовало более двух месяцев, а в конце октября, после размещения 15-й серии 
облигаций ФСК [ID:nRXE79O04X] первичный рынок открылся лишь для первоклассных эмитентов 1-го 
и 2-го эшелонов и "набрал" за два последних месяца около 218,1 миллиарда рублей (начиная с 
27 октября, даты размещения ФСК-15).
    Ожидания того, что объем "первички" в 2011 году может перевалить за триллион рублей, не 
сбылись: внешний негатив перечеркнул планы многих эмитентов, отложивших публичные заимствования до 
более благоприятной рыночной конъюнктуры и заменив их банковскими кредитами.
    Всего в течение года на рынок публичного долга вышло более 100 эмитентов, некоторые - 
неоднократно.
    Обновления отмечены звездочками (размещения от 0,5 миллиарда рублей по открытой подписке 
и ипотечные облигации, без учета размещений по закрытой подписке и с целью конвертации). 
 
    ДАТА       ЭМИТЕНТ                  ОБЪЕМ,   ДАТА         ДАТА   КУПОН,   СПРОС, 
                                        млрд р   ПОГАШЕНИЯ   ОФЕРТЫ    %      млрд р 
 
    30.12 УК Заречная (пл.)                3,0    21.12.18  12.01.15  10,8    н/д 
    29.12 ФК Открытие-2 (пл.)              5,0    22.12.16  31.12.13  10,75   н/д
    27.12 ТГК-1-03                         2,0    14.12.21     --     10,3    н/д
    23.12 ИА Возрождение (два транша)      4,07   10.08.44     --      8,95   н/д
    23.12 ВТБ-БО-06                       10,0    19.12.14  28.12.12   8,5    н/д
    22.12 Связь-банк                       5,0    09.12.21  24.12.12   8,5    н/д
    21.12 НЛМК-БО-03                       5,0    19.12.14  21.06.13   8,75   11,8
    21.12 НЛМК-БО-02                       5,0    19.12.14  21.06.13   8,75   на оба
    21.12 ИА АИЖК 2011 (три транша)        3,76   12.12.21     --      9,0    н/д 
    20.12 Газпромбанк-БО-04               10,0    20.12.14  24.12.12   8,5    н/д 
    20.12 Бин-банк                         3,0    20.12.14  25.12.12   9,85   н/д 
    20.12 МДМ-банк-БО-04                   5,0    16.12.14  20.12.12   9,5    н/д 
    14.12 Юникредит банк-БО-01             5,0    10.12.14  16.12.13   9,0    н/д 
    12.12 ФСК ЕЭС-18                      15,0    27.11.23  16.06.14   8,5    32,0
    09.12 Альфа-банк-02                    5,0    09.12.16  11.06.13   9,25    7,3
    07.12 АИЖК-А23                        14,0    15.12.29  17.01.12   7,94   н/д
    07.12 Uranium-01                      14,3    24.11.21  05.12.16   9,75   н/д
    06.12 Башнефть-БО-01                  10,0    02.12.14  05.12.13   9,35   20,9
    05.12 Автодор-01                       3,0    29.11.16     --      9,75   н/д
    01.12 Татфондбанк-БО-03                2,0    27.11.14  05.12.12  12,25   н/д
    29.11 Трансфин-М-17                    1,0    16.11.21  04.12.14   9,7    н/д
    22.11 Трансфин-М-16                    1,0    09.11.21  27.11.14   9,7    н/д
    16.11 Росбанк-БО-03                   10,0    16.11.14  20.05.13   8,95   н/д
    15.11 НЛМК-БО-07                      10,0    11.11.14     --      8,95   17,71
    15.11 Зенит-БО-02                      3,0    15.11.14  19.11.12   8,75    3,6
    11.11 Русский стандарт-Бо-01           5,0    07.11.14  16.11.12  11,0    11,0
    10.11 ИНГ-банк(Евразия)-02             5,0    18.11.14     --      8,22
    10.11 Газпром-капитал-03              15,0    06.11.14  14.11.12   7,5    н/д
    09.11 Дельтакредит-08-ИП               5,0    02.11.16  12.11.14   8,33   н/д
    08.11 РСХБ-15                         10,0    26.10.21  07.11.13   8,75   н/д
    03.11 ОТП-банк-БО-03                   4,0    30.10.14  06.11.12  10,5    н/д
    02.11 ВЭБ-Лизинг-09                    5,0    20.10.21  03.11.14   8,8    14,93
    01.11 ВЭБ-Лизинг-08                    5,0    19.10.21  31.10.14   8,8    22,98
    27.10 ФСК-15                          10,0    12.10.23  29.10.14   8,5    32,0
    21.10 СЗКК-04                          5,0    26.09.31     --     11,15   13,6 
    21.10 СЗКК-03                          5,0    26.09.31     --     11,15   на оба 
    18.10 Открытие-01                      5,0    14.10.14     --      9,0    н/д
    18.10 Номос-банк-БО-02                 5,0    18.10.14  22.04.13   8,0    н/д 
    04.10 ВЭБ-10                          15,0    21.09.21  29.09.16   8,5   15,7 
    29.09 Восточный-БО-02                  2,0    25.09.14  01.10.12  10,5    2,5 
    21.09 ВТБ 24-2-ИП кл. Б                1,7    26.11.43     --      3,0    н/д 
    21.09 ВТБ 24-2-ИП кл. А                3,3    26.11.43     --      9,0    н/д 
    14.09 Юникредит банк-01-ИП             5,0    07.09.16     --      8,2    н/д 
    31.08 Трансфин-М-БО-13                 0,5    27.08.14     --      8,5    н/д 
    31.08 Трансфин-М-БО-12                 0,5    27.08.14     --      8,5    н/д 
    29.08 Трансфин-М-15                    1,0    16.08.21  31.08.16   8,5    н/д 
    29.08 Медведь-02 (приост.)             1,0    22.08.16  03.09.12  12,5    н/д 
    17.08 Держава-01                       0,3    13.08.14  20.08.12  10,25   н/д 
    05.08 Ренессанс Капитал-БО-03          3,0    05.08.14  12.08.13   9,9    н/д 
    03.08 Абсолют-банк-05                  1,8    27.07.16  01.08.14   8,0    8,8 
    02.08 ОТП-банк-БО-01                   5,0    29.07.14     --      7,95  12,5 
    02.08 Мираторг-БО-01                   3,0    29.07.14  17.07.14   8,75   н/д 
    02.08 Меткомбанк-БО-01                 1,5    02.18.14  06.02.13   8,7    н/д 
    01.08 Глобэкс-БО-06                    2,0    01.08.14  03.08.12   6,95   8,0 
    01.08 Глобэкс-БО-04                    3,0    01.08.14  03.08.12   6,95   на оба 
    28.07 Ютэйр-05                         1,5    24.07.16     --      9,5    н/д
    28.07 ЛСР-БО-05                        2,0    24.07.14     --      8,47    3,1 
    28.07 Стройкредит-БО-02                1,0    28.07.14  01.08.12   9,9    н/д 
    28.07 Стройкредит-БО-01                1,0    28.07.14  01.08.12   9,9    н/д 
    26.07 ММК-БО-07                        5,0    22.07.14     --      7,25    7,7 
    21.07 ФСК ЕЭС-19                      20,0    06.07.23  18.07.18   7,95   30,0 
    21.07 Комос-групп-БО-01                1,5    17.07.14     --     11,0    н/д 
    19.07 ИА АИЖК 2011-2-А1, -А2, -Б      16,6    25.06.41    --       7,5    н/д 
    18.07 Газпромбанк-БО-02               10,0    18.07.14  22.07.13   6,75   н/д 
    15.07 Инг банк Евразия-01              5,0    23.07.14     --      4,99   н/д 
    15.07 РСХБ-13                          5,0    02.07.21  14.07.15   7,7   в 3 раза 
    14.07 РСХБ-12                          5,0    01.07.21  13.07.15   7,7   на три 
    12.07 РСХБ-14                         10,0    29.06.21  09.07.15   7,7 
    14.07 ММК-БО-06                        5,0    10.07.14     --      7,2   14,4 
    12.07 СКБ-банк-БО-06                   2,0    08.07.14  12.07.13   8,5    н/д 
    07.07 Новикомбанк-БО-01                3,0    07.07.14  12.07.13   8,5    н/д 
    07.07 ЛК Уралсиб-БО-04                 3,0    03.07.14     --      8,5    4,2 
    05.07 ФСК ЕЭС-13                      10,0    22.06.21     --      8,5    27,0 
    04.07 Русфинанс банк-БО-01             4,0    04.07.14  08.07.13   7,15   10,0 
    29.06 Энел-ОГК-5-БО-18                 5,0    25.06.14     --      7,1    10,4 
    29.06 ТК-Финанс-БО-02                  0,5    25.06.14     --     10,5    н/д 
    29.06 ТК-Финанс-БО-01                  0,5    25.06.14     --     10,5    н/д 
    29.06 Обувь России-01                  0,65   25.06.14  26.12.12  12,25   разм.93% 
    29.06 БК Евразия-01                    5,0    20.06.18  27.06.18   8,4    19,0 
    28.06 Кедр-БО-01                       1,5    28.06.14  11.01.13   9,25   н/д 
    27.06 Национальный капитал-БО-04       0,5    23.06.14     --      8,2    н/д 
    27.06 Национальный капитал-БО-03       0,5    23.06.14     --      8,2    н/д 
    27.06 Кузбассэнерго-01                10,0    14.06.21  26.06.14   8,05   н/д 
    24.06 Теле2-Санкт-Петербург-03         3,0    17.06.14  22.06.16   8,4    41,0 
    24.06 Теле2-Санкт-Петербург-02         5,0    17.06.14  22.06.16   8,4     на три 
    24.06 Теле2-Санкт-Петербург-01         5,0    17.06.14  22.06.16   8,4 
    24.06 Запсибкомбанк-БО-01              2,0    20.06.14  27.12.12   9,75    н/д 
    23.06 МКБ-БО-05                        5,0    23.06.14     --      9,2     6,2 
    22.06 Ренова-Стройгрупп-01             3,0    18.06.14  25.12.12  10,75    3,94 
    22.06 Дельта-Кредит-06                 5,0    15.06.16  25.06.14   7,2     9,5 
    21.06 Центр-инвест-БО-01               1,5    17.06.14  20.12.12   8,4     4,4 
    21.06 Центр-инвест-БО-05               1,0    17.06.14  20.12.12   8,4     на оба 
    15.06 Разгуляй-БО-13                   1,0    13.06.12     --      --      н/д 
    17.06 Альянс-06                        5,0    04.06.21  15.06.16   8,85 
    14.06 Альянс-04                        5,0    01.06.21  10.06.16   8,85    32,0 
    09.06 Евраз-05                         5,0    27.05.21  06.06.16   8,4     33,4 
    07.06 Евраз-07                        15,0    25.05.21  06.06.16   8,4     на оба 
    14.06 Мечел-19                         5,0    01.06.21  09.06.16   8,4     28,0 
    09.06 Мечел-17                         5,0    27.05.21  06.06.16   8,4     на 
    09.06 Мечел-18                         5,0    27.05.21  06.06.16   8,4     три 
    09.06 РМК-04                           5,0    02.06.16  10.06.14   9,0     14,43 
    07.06 ЗСД-01                           5,0    13.05.31  02.06.16   8,75    19 
    07.06 ЗСД-02                           5,0    13.05.31  02.06.16   8,75     на оба 
    06.06 ТрансФин-М-12                    1,0    24.05.21  08.06.16   8,5      н/д 
    06.06 ТрансФин-М-13                    1,0    24.05.21  08.06.16   8,5      н/д 
    06.06 ТрансФин-М-14                    1,0    24.05.21  08.06.16   8,5      н/д 
    01.06 Кокс-БО-02                       5,0    28.05.14    --       8,7     11,0 
    31.05 Акрон-05                         3,75   18.05.21  29.05.14   7,95    14,0 
    31.05 Акрон-04                         3,75   18.05.21  29.05.14   7,9     на оба 
    30.05 Трансфин-М-БО-07                 0,5    26.05.14    --       8,5      н/д 
    26.05 Зенит-БО-06                      5,0    26.05.14  28.11.12   7,25     6,0 
    12.05 Спартак-Казань-03                1,0    08.05.14  14.11.12  14,0      н/д 
    11.05 Разгуляй-БО-16                   3,0    07.05.14  14.11.12  12,0      н/д 
    06.05 Национальный стандарт-БО-01      2,0    02.05.14    --      10,5      н/д 
    29.04 УБРиР-02                         2,0    01.05.14  02.11.12   9,5    переподп. 
    28.04 ИСО ГПБ-Ипотека Два-А, -Б        7,06   25.06.41    --       7,5      н/д 
    28.04 Кузбассэнерго-02                 5,0    15.04.21  24.04.16   8,7      9,0 
    27.04 Кредит Европа банк-БО-01         5,0    27.04.14    --       8,1      н/д 
    26.04 ГСС-БО-03                        3,0    22.04.13  26.04.12   8,25    в 5 раз 
    26.04 ГСС-БО-02                        3,0    22.04.14  26.04.12   7,5     на оба 
    26.04 Магнит-БО-06                     5,0    22.04.14    --       7,75      7,9 
    26.04 Трансфин-М-БО-02                 1,25   22.04.14    --       8,0      н/д 
    26.04 ХКФ банк-БО-03                   4,0    22.04.14  25.10.13   7,9      14,4 
    26.04 ХКФ банк-БО-01                   3,0    22.04.14  27.04.12   6,65     на оба 
    25.04 Русгидро-02                      5,0    12.04.21  22.04.16   8,0       н/д 
    25.04 Русгидро-01                     10,0    12.04.32  22.04.16   8,0       н/д 
    22.04 Оборонпром-01                   21,09   24.04.20    --       8,0       н/д 
    21.04 Татфондбанк-БО-02                2,0    17.04.14  24.10.12   8,75      4,16 
    19.04 АИЖК-А19                         6,0    15.11.24  19.05.15   7,7      16,5 
    19.04 Крайинвестбанк-БО-01             1,5    19.04.14  23.10.12   9,25      2,9 
    18.04 Русал Братск-08                 15,0    05.04.21  15.04.15   8,5      25,0 
    15.04 НФК-БО-01                        2,0    15.04.14  18.10.12  10,0       н/д 
    15.04 ВЭБ-Лизинг-05                    5,0    02.04.21  13.04.16   8,6      21,5 на 
    15.04 ВЭБ-Лизинг-04                    5,0    02.04.21  13.04.16   8,6     4-й и 5-й 
    15.04 ВЭБ-Лизинг-03                    5,0    02.04.21  16.04.14   7,5      16,40 
    15.04 МКБ-БО-04                        5,0    15.04.14  19.10.12   8,0      10,0 
    14.04 Куйбышевазот-04                  2,0    07.04.16  18.04.14   8,6       6,15 
    14.04 Первобанк-БО-02                  1,5    10.04.14  15.10.12   8,5       5,50 
    14.04 СКБ-банк-БО-05                   2,0    10.04.14  16.10.12   8,25      6,00 
    12.04 Иркутскэнерго-БО-01              3,0    08.04.14    --       7,6      15,64 
    05.04 АИЖК-А18                         7,0    15.07.23  19.04.16   8,0      49,4 
    04.04 Волга-Спорт-01                   1,4    04.04.22    --       9,75      н/д 
    31.03 ВЭБ-09                          15,0    18.03.21  28.03.16   7,9      26,0
    30.03 Ютэйр-БО-05                      1,5    26.03.14    --       9,0       6,2 
    30.03 Ютэйр-БО-04                      1,5    26.03.14    --       9,0      на оба 
    29.03 БНП Париба-01                    2,0    29.03.14    --       7,7      25,0 
    29.03 ОТП банк-02                      2,5    25.03.14    --       8,25     16,0 
    29.03 Почта России-01                  7,0    22.03.16  28.03.14   8,25     46,73 
    25.03 МДМ-банк-БО-02                   5,0    21.03.14    --       8,15      н/д 
    24.03 ЛСР-БО-03                        2,0    20.03.14    --       9,5       н/д 
    22.03 Система-04                      19,5    15.03.16    --       7,65      н/д 
    22.03 Транскапиталбанк-02              1,8    15.03.16  25.09.12   8,15      8,3 
    15.03 ОАК-01                          45,15   17.03.20    --       8,0       н/д 
    15.03 Полипласт-02                     0,8    11.03.14  14.09.12  12,25      н/д 
    09.03 Национальный стандарт-01         1,5    11.03.14  16.03.12  10,0       1,75 
    09.03 Трансфин-М-БО-06                 0,5    05.03.14    --       8,0       н/д 
    04.03 ЛК Уралсиб-БО-01                 2,0    28.02.14    --       9,5       4,7 
    04.03 Магнит-БО-05                     5,0    28.02.14    --       8,0       7,1 
    03.03 ММК-БО-04                        5,0    27.02.14    --       7,65      8,7 
    03.03 Русал Братск-07                 15,0    22.02.18  03.03.14   8,3      35,0 
    03.03 СБ банк-БО-01                    2,0    03.03.14  07.03.12   9,75    переподп. 
    01.03 Уралвагонзавод-02                3,0    20.02.18  30.08.13   8,95      6,8 
    24.02 Номос-банк-БО-01                 5,0    24.02.14  28.02.12   7,0       8,0 
    22.02 Мечел-16                         5,0    09.02.21  20.02.14   8,25    27 на оба 
    22.02 Мечел-15                         5,0    09.02.21  20.02.14   8,25     выпуска 
    22.02 МКБ-БО-01                        3,0    22.02.14  28.02.13   8,5      12,2 
    22.02 ТКС банк-БО-03                   1,5    18.02.14  21.08.12  14,0       2,8 
    21.02 Уралкалий-БО-01                 30,0    17.02.14    --       8,25      н/д 
    16.02 Рейлтрансавто-02                 1,5    10.02.16    --      11,75      н/д 
    15.02 Алеф-банк-01                     1,0    11.02.14  17.02.12  11,0       н/д 
    15.02 ЕАБР-04                          5,0    06.02.18  13.02.14   7,7      11,5 
    15.02 Кредит Европа банк-06            5,0    18.02.14  22.08.12   8,3      22,0 
    10.02 Локо-банк-БО-01                  2,5    06.02.14  14.02.12   8,5       7,5 
    09.02 АИЖК-А17                         8,0    15.04.22    --       9,05      9,31 
    08.02 Альфа-банк-01                    5,0    02.02.16  06.02.14   8,25     13,5 
    08.02 Газпромнефть-08                 10,0    02.02.16    --       8,5       н/д 
    08.02 Газпромнефть-09                 10,0    26.01.21  08.02.16   8,5       н/д 
    08.02 Газпромнефть-10                 10,0    26.01.21  05.02.18   8,9       н/д 
    08.02 Камаз-БО-02                      3,0    04.02.14    --       8,6      10,64 
    08.02 Альянс-БО-01                     5,0    04.02.14    --       9,25     19,2 
    08.02 Промсвязьбанк-БО-03              5,0    04.02.14    --       8,6      11,5 
    27.01 Трансмашхолдинг-БО-01            3,0    23.01.14    --       6,5       н/д 
    (Елена Орехова)