FACTBOX-Размещения корпоративных облигаций в РФ в 12г: банки в лидерах

Вторник, 7 февраля 2012 15:36 MSK
 

МОСКВА, 7 фев (Рейтер) - Российские компании и банки привлекли на рынке публичного 
долга с начала года 58,1 миллиарда рублей: объем заимствований уже превысил старт 
прошлого года, когда объем привлечения к 8 февраля 2011 года составлял 51,0 миллиарда 
рублей, а количество эмитентов - 6 против уже 9 в 2012 году.
    Больше половины размещенного объема пришлось на крупнейшие банки, которые уже 
привлекли на локальном долговом рынке 38 миллиардов рублей и не снижают долговой аппетит.
    Новая "первичка" кредитных организаций оценивается в 27 миллиардов рублей 
[ID:nRUCORPPP], в том числе за счет новых бондов РСХБ и Зенита на 8 миллиардов рублей 
[ID:nMUE8120GP][ID:nMUE81605B] и МСП банка объемом 5 миллиардов [ID:nMUE8160I0].
    Эмитенты, стремясь компенсировать провал в заимствованиях во втором полугодии 2011 
года, наращивают предложение, воспользовавшись "окном" в рыночной конъюнктуре 
[ID:nRUCORPPP] и занимая по более низким ставкам из-за спроса: инвесторы долгое время 
работали в условиях дефицита ликвидности и инвестиционных идей из-за глобальной 
волатильности.
    Всего в 2011 году российские компании и банки привлекли на внутреннем рынке 
публичного долга 968,2 миллиарда рублей, чуть больше 2010 года, когда объем первичных 
размещений "корпоратов" составил 883,3 миллиарда [ID:nRXE6BT0TT].
    Обновления отмечены звездочками, в столбце "объем" указано указано фактическое 
размещение, учитваются размещения от 0,5 миллиарда рублей по открытой подписке и 
ипотечные облигации, размещения по закрытой подписке и с целью конвертации - не 
учитываются.
    ДАТА       ЭМИТЕНТ                  ОБЪЕМ,       ДАТА      ДАТА   КУПОН,  СПРОС, 
                                        млрд р   ПОГАШЕНИЯ   ОФЕРТЫ       %   млрд р 
 
    07.02 Россельхозбанк-БО-02             5,0    03.02.15  08.08.13   8,20       --
    07.02 Газпромнефть-11                 10,0    25.01.22  09.02.15   8,25      ~27
    07.02 ВЭБ-Лизинг-06                   10,0    31.01.17  31.12.13   9,00      ~18
    07.02 Зенит-БО-04                      3,0    07.02.15  11.02.13   8,90       ~9
    06.02 ЕАБР-01                          5,0    28.01.19  05.02.14   8,50    ~20,4
    01.02 Газпромбанк-БО-03               10,0    01.02.15  05.02.14   8,50       --
    27.01 ВТБ-БО-07                       10,0    23.01.15  01.02.13   7,50      ~18
    20.01 Аэроэкспресс-01                  3,1    12.01.15        --  11,00       -- 
    16.01 ЛК Уралсиб-БО-02                 2,0    12.01.15        -   11,50       -- 
    (Елена Орехова)