FACTBOX-Размещения корпоративных облигаций в РФ в 12г

Понедельник, 27 февраля 2012 14:17 MSK
 

МОСКВА, 27 фев (Рейтер) - Российские компании и банки привлекли на рынке публичного 
долга с начала 2012 года 126,5 миллиарда рублей, а количество эмитентов достигло 20. 
    За сопоставимый период 2011 года объем заимствований составил 142,5 миллиарда рублей, а 
без учета размещения облигаций Уралкалия для финансирования приобретения Сильвинита - 92,5 
миллиарда. Всего в 2011 году российские компании и банки привлекли на внутреннем рынке 
публичного долга 968,2 миллиарда рублей, чуть больше 2010 года, когда объем первичных 
размещений "корпоратов" составил 883,3 миллиарда. 
    Аппетит инвесторов к качественным долгам продемонстрировало размещение облигаций 
Внешэкономбанка, деноминированных в долларах: в ходе размещения выпуска серии 01в общей 
номинальной стоимостью $500 миллионов индикативный ценовой диапазон был понижен с 3,50-3,70 
до 3,30-3,50 процента годовых, а общий объем спроса по облигациям серии 01в только по ставке 
3,30 процента  превысил заявленный объем размещения более чем в 2 раза. ВЭБ принял решение об 
акцепте 32 заявок инвесторов. 
    Обновления отмечены звездочками, в столбце "объем" указано указано фактическое 
размещение, учитываются размещения от 0,5 миллиарда рублей по открытой подписке и 
ипотечные облигации, размещения по закрытой подписке и с целью конвертации - не 
учитываются. 
    ДАТА       ЭМИТЕНТ                  ОБЪЕМ,       ДАТА      ДАТА   КУПОН,  СПРОС, 
                                        млрд р   ПОГАШЕНИЯ   ОФЕРТЫ       %   млрд р 
 
 *  27.02 ТГК-1-04                         2,0    14.02.22     --      7,60       --
 *  22.02 Промсвязьбанк-БО-04              5,0    18.02.15  28.02.13   8,75      ~16
 *  22.02 Промсвязьбанк-БО-02              5,0    18.02.15  28.02.13   8,75   на оба
 *  21.02 ВЭБ-01в                     $0,5 млн    20.02.15  21.02.13   3,30 в 2р. по 3,3%
 *  21.02 Татфондбанк-БО-04                3,0    17.02.15  26.02.13  11,25     ~6,9
 *  21.02 ЛК Уралсиб-БО-09                 1,5    17.02.15     --     11,50       -- 
    17.02 Гидромашсервис-02                3,0    13.20.15     --     10,75       ~6
    17.02 Башнефть-04                     10,0    04.02.22  19.02.15   9,00       --
    16.02 ММК-БО-08                        5,0    12.02.15  21.08.13   8,19      ~13
    15.02 Нота-банк-01                     1,0    12.02.14  20.02.13  11,00       -- 
    14.02 ОИЖК-02                          1,5    07.02.17     --     11,00       --
    14.02 Мечел-БО-04                      5,0    10.02.15  11.02.14  10,25       --
    14.02 ЛК Уралсиб-БО-06                 3,0    10.02.15     --     11,50       -- 
    14.02 Зенит-БО-05                      3,0    14.02.15  18.02.13   8,90       --
    13.02 Теле2-Санкт-Петербург-05         4,0    31.01.22  13.02.14   8,90       --
    13.02 Теле2-Санкт-Петербург-04         3,0    31.01.22  13.02.14   8,90       --
    10.02 Кредит Европа банк-БО-02         5,0    10.02.15  12.02.14  10,00       --
    09.02 РСХБ-БО-03                       5,0    05.02.15  08.08.13   8,20       -- 
    09.02 ЛК Уралсиб-БО-05                 3,0    05.02.15     --     11,50       ~4
    07.02 РСХБ-БО-02                       5,0    03.02.15  08.08.13   8,20       --
    07.02 Газпромнефть-11                 10,0    25.01.22  09.02.15   8,25      ~27
    07.02 ВЭБ-Лизинг-06                   10,0    31.01.17  31.12.13   9,00      ~18
    07.02 Зенит-БО-04                      3,0    07.02.15  11.02.13   8,90       ~9
    06.02 ЕАБР-01                          5,0    28.01.19  05.02.14   8,50    ~20,4
    01.02 Газпромбанк-БО-03               10,0    01.02.15  05.02.14   8,50       --
    27.01 ВТБ-БО-07                       10,0    23.01.15  01.02.13   7,50      ~18
    20.01 Аэроэкспресс-01                  3,1    12.01.15     --     11,00       -- 
    16.01 ЛК Уралсиб-БО-02                 2,0    12.01.15     --     11,50       -- 
    (Елена Орехова)