FACTBOX-Размещения корпоративных облигаций в РФ в 12г

Воскресенье, 11 марта 2012 14:51 MSK
 

МОСКВА, 11 мар (Рейтер) - Российские компании и банки привлекли на внутреннем рынке 
публичного долга с начала года 180,0 миллиарда рублей, а количество эмитентов достигло 
28. 
    За сопоставимый период 2011 года (по 11 марта) объем заимствований составил 176,5 
миллиарда рублей, а всего в 2011 году российские компании и банки привлекли 968,2 
миллиарда рублей, чуть больше 2010 года, когда объем первичных размещений "корпоратов" 
составил 883,3 миллиарда.
    Самое дешевое финансирование удалось привлечь ВТБ, который 27 января разместил 7-й 
выпуск биржевых облигаций с купоном 7,50 процента до оферты через один год. Наиболее 
дорого оно обошлось для Трансаэро, занявшей в начале марта 2,5 миллиарда на один год под 
12,50 процента.
    Во вторник, 13 марта, размещение должен завершить ВЭБ: ставка купона облигаций 21-й 
серии объемом 15,0 миллиарда рублей и офертой через три года при сроке обращения 20 лет 
составляет 8,40 процента годовых.
    Банк Уралсиб завершает сбор заявок на облигации 4-й серии в среду, 14 марта: ориентир 
ставки купона облигаций сроком обращения 5 лет и офертой через 1,5 года - 8,75-9,25 
процента годовых.
    Иные первичных предложений на текущий момент нет.
    Обновления отмечены звездочками, в столбце "объем" указано указано фактическое 
размещение, учитываются размещения от 0,5 миллиарда рублей по открытой подписке и 
ипотечные облигации, размещения по закрытой подписке и с целью конвертации - не 
учитываются. 
    ДАТА       ЭМИТЕНТ                  ОБЪЕМ,       ДАТА      ДАТА   КУПОН,  СПРОС, 
                                        млрд р   ПОГАШЕНИЯ   ОФЕРТЫ       %   млрд р 
 
 *  16.03 Уралсиб-04                       5,0    10.03.17  19.09.13     --       --
 *  13.03 ВЭБ-21                          15,0    17.02.32  12.03.15   8,40       --
 *  07.03 Юникредит банк-БО-03             5,0    04.03.15  09.09.13   8,50      ~10
 *  06.03 Трансаэро-БО-01                  2,5    03.03.15  05.09.13  12,50      ~25
 *  06.03 Русфинанс банк-БО-02             4,0    03.03.15  10.09.13   8,75       ~8
 *  06.03 ОТП банк-БО-02                   6,0    03.03.15  06.03.14  10,50      ~25
 *  06.03 НПК-БО-02                        5,0    03.03.15     --     10,00      ~25
 *  06.03 НПК-БО-01                        5,0    03.03.15     --     10,00   на оба
 *  06.03 Петрокоммерц-БО-01               3,0    03.03.15  06.09.13   8,90      ~12
 *  02.03 Юникредит банк-БО-03             5,0    27.02.15  04.09.13   8,50      ~10
 *  02.03 ЗСД-05                           5,0    06.02.32  28.02.17   9,15       --
 *  02.03 ЗСД-04                           5,0    06.02.32  28.02.17   9,15       --
 *  02.03 ЗСД-03                           5,0    06.02.32  28.02.17   9,15       --
 *  01.03 ЕАБР-02                          5,0    21.02.19  02.03.15   8,50    ~15,3
    27.02 ТГК-1-04                         2,0    14.02.22     --      7,60       --
    22.02 Промсвязьбанк-БО-04              5,0    18.02.15  28.02.13   8,75      ~16
    22.02 Промсвязьбанк-БО-02              5,0    18.02.15  28.02.13   8,75   на оба
    21.02 ВЭБ-01в                     $0,5 млн    20.02.15  21.02.13   3,30  $1 млрд
    21.02 Татфондбанк-БО-04                3,0    17.02.15  26.02.13  11,25     ~6,9
    21.02 ЛК Уралсиб-БО-09                 1,5    17.02.15     --     11,50       -- 
    17.02 Гидромашсервис-02                3,0    13.20.15     --     10,75       ~6
    17.02 Башнефть-04                     10,0    04.02.22  19.02.15   9,00       --
    16.02 ММК-БО-08                        5,0    12.02.15  21.08.13   8,19      ~13
    15.02 Нота-банк-01                     1,0    12.02.14  20.02.13  11,00       -- 
    14.02 ОИЖК-02                          1,5    07.02.17     --     11,00       --
    14.02 Мечел-БО-04                      5,0    10.02.15  11.02.14  10,25       --
    14.02 ЛК Уралсиб-БО-06                 3,0    10.02.15     --     11,50       -- 
    14.02 Зенит-БО-05                      3,0    14.02.15  18.02.13   8,90       --
    13.02 Теле2-Санкт-Петербург-05         4,0    31.01.22  13.02.14   8,90       --
    13.02 Теле2-Санкт-Петербург-04         3,0    31.01.22  13.02.14   8,90       --
    10.02 Кредит Европа банк-БО-02         5,0    10.02.15  12.02.14  10,00       --
    09.02 РСХБ-БО-03                       5,0    05.02.15  08.08.13   8,20       -- 
    09.02 ЛК Уралсиб-БО-05                 3,0    05.02.15     --     11,50       ~4
    07.02 РСХБ-БО-02                       5,0    03.02.15  08.08.13   8,20       --
    07.02 Газпромнефть-11                 10,0    25.01.22  09.02.15   8,25      ~27
    07.02 ВЭБ-Лизинг-06                   10,0    31.01.17  31.12.13   9,00      ~18
    07.02 Зенит-БО-04                      3,0    07.02.15  11.02.13   8,90       ~9
    06.02 ЕАБР-01                          5,0    28.01.19  05.02.14   8,50    ~20,4
    01.02 Газпромбанк-БО-03               10,0    01.02.15  05.02.14   8,50       --
    27.01 ВТБ-БО-07                       10,0    23.01.15  01.02.13   7,50      ~18
    20.01 Аэроэкспресс-01                  3,1    12.01.15     --     11,00       -- 
    16.01 ЛК Уралсиб-БО-02                 2,0    12.01.15     --     11,50       -- 
    (Елена Орехова)