BONDS-Новости долгового и денежного рынка РФ

Четверг, 10 декабря 2009 12:23 MSK
 

 Новости долгового рынка           [M-D] [TOP/DBT]  Новости валютного рынка  [TOP/FRX] [nRUSFX] 
 Календарь денежного рынка РФ      [nRUMMT]         Мировая экономика        [TOP/MACRO]
 Календарь корпоpaтивных облигаций [nRUCORPDBT]     Emerging Markets         [TOP/EMRG] 
 Календарь субфедеральных займов   [nDBTMUNI]       Центральные банки мира   [TOP/CEN] 
 Календарь ОФЗ-ОБР-ГСО             [nRUOFZ]         Главные новости          [TOP/NEWS]
...............................................................................................
 Торги рублевыми облигациями <0#RUCORP=MM>       Торги корп. евробондами <0#RUEUROSAM=> 
 Торги облигациями Москвы <0#RUMOSB=MM>          Торги корп. евробондами <0#RUEUROSNZ=> 
 Торги субфедеральными бондами <0#RUSOVB=MM>     Общая информация о евробондах <RU/EUROBONDS> 
 Котировки госбумаг РФ <0#RUTSY=MM>              Кривые доходностей <RU/CURVES> 
 Котировки евробонда Russia-30 RU011428878=    Ставки Mosprime MOSPRIME= 
 Информация о денежном рынке РФ <RUB/1> <RUB/2>  Ставки NDF <0#RUBID=> RUBNDFOR= 
...............................................................................................
 Чтобы открыть ссылку, дважды кликните на код в квадратных скобках 
...............................................................................................
 
 РФ планирует выбрать трех лид-менеджеров для размещения евробондов из шорт-листа в 22 
инвестбанка, в число которых вошли и российские ВТБ (VTBR.MM: Котировки), Сбербанк SBER03.MM, Тройка Диалог 
и Ренессанс Капитал [ID:nMUE5B90HP].
 
 Россия будет технически готова вернуться на рынок еврооблигаций после десятилетнего перерыва в 
марте 2010 года, но решение о сумме и сроках выпуска будет принимать исходя из ситуации
[ID:nKA1034530]. 
 
 Минфин РФ сократит объем привлечения средств через госбумаги в декабре и не стремится 
полностью выполнить программу внутренних госзаимствований на 2009 год на фоне высоких цен на нефть 
и дополнительных доходов бюджета [ID:nKA1036203].
 
 Минфин РФ планирует в среду, 16 декабря, провести последнее в этом году размещение облигаций 
федерального займа (ОФЗ) на сумму около пяти миллиардов рублей [ID:nMUE5B90LH]. 
 
 Тройка Диалог считает, что расширившийся спред ОФЗ к NDF и снижение планов Минфина дает 
основания для скупки рублевых облигаций, цены которых значительно упали.
 
 Сбербанк SBER03.MM в ближайшее время не собирается выпускать рублевые облигации 
[ID:nMUE5B90HE]. 
 
 Сбербанк SBER03.MM ждет, что алюминиевый гигант Русал проведет первичное 
публичное размещение акций в первом квартале 2010 года [ID:nMUE5B90GZ]. Русал собирался разместить 
в Гонконге около 10 процентов акций на сумму до $2,5 миллиарда и за счет этих денег частично 
погасить долг в $16,8 миллиарда, о реструктуризации которого компания после многомесячных 
переговоров договорилась в начале декабря [ID:nRX0936184][ID:nMUE5B21F5]. 
 ВТБ Капитал после публикации отчета АФК Система [ID:nRX096543] сделал вывод, что основным 
риском для кредиторов компании остаются неопределенные инвестиционные аппетиты группы. Инвестбанк 
считает, что для Системы целесообразно не увеличивать долговую нагрузку и добавлять активы в 
основном через equity-сделки.
 
 Аналитики банка Траст оценивают кредитное качество АФК Система как устойчивое благодаря 
возможности генерировать стабильные денежные потоки и привлекать дополнительные источники
финансирования, несмотря на 25-процентный рост объема долга за последний квартал.
 На рублевом рынке бумаги Системы наиболее привлекательны по сравнению с
другими компаниями телекоммуникационного сектора, считает Траст. Банку нравится выпуск АФК
Система-2 с доходностью 12,28 процента, а также АФК Система-3, торгующийся на форвардном рынке 
примерно на тех же уровнях доходности, что и второй выпуск.
 
 Номос-банк разместил трехлетние еврооблигации на $200 миллионов, ставка купона - 9,25 процента 
годовых [ID:nMUE5B823N].
 
 Российская "дочка" венгерского OTP Bank OTPB.BU может во втором квартале 2010 года 
разместить рублевые облигации на сумму от 1,5 миллиарда рублей [ID:nRX0924544]. 
 
 ЛИКВИДНОСТЬ: Остатки средств на корсчетах по РФ RUBBALR= CBDEPOS выросли сегодня до 
566,6 миллиарда рублей с 565,0 миллиарда рублей в предыдущий торговый день, остатки на 
депозитных счетах соответственно упали до 431,9 миллиарда рублей с 456,1 миллиарда рублей. 
Сальдо операций с ЦБР составило -22,9 миллиарда рублей.
 
 Объем размещения однодневного прямого репо с ЦБ РФ совпал с объемом спроса и составил 
54.665,82 миллиарда рублей, средневзвешенная ставка на аукционе была установлена на уровне 6,45 
процента.
 
 Центробанк РФ сократил лимит средств на аукционах однодневного прямого репо в четверг до 
65 миллиардов рублей с 75 миллиардов рублей накануне.
 
 ЦБ РФ сохранил лимит средств по сделкам "валютный своп", заключенным 10 декабря 2009 года, в 
размере 10,0 миллиарда рублей.
 
 Ставки рублевых кредитов overnight RUBOND= снизились до 4,50-5,00 процента.
 
 РУБЛЬ: Курс рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) RUS=MCX к 12.12 мск ослаб до 
37,04 рубля по сравнению с 36,88 при закрытии в предыдущий день на фоне снижения цен на нефть и 
негатива на рынках акций [ID:nMUE5B8043] [ID:nKA1035859].
 
 ВНЕШНИЕ РЫНКИ: Цены на нефть остаются нестабильными, после того как отреагировали накануне на 
резкое увеличение запасов в США, потеряв более двух процентов. Напряжение сегодня чувствуется на 
европейских площадках, которые закрылись вчера на довольно низких уровнях в связи с понижением 
прогноза рейтинга Испании агентством S&P [ID:nMUE5B81UR]. 
 
 (Ольга Бородина)