ПOBTOP-РФ отложила евробонды до лучших времен

Понедельник, 6 декабря 2010 6:04 MSK
 

МОСКВА, 3 дек (Рейтер) - Россия не будет размещать выпуск рублевых еврооблигаций в текущих рыночных условиях и подождет улучшения конъюнктуры, сообщил Минфин.

Минфин завершил 1 декабря двухдневное роуд-шоу рублевых евробондов в Лондоне и Нью-Йорке [ID:nMUE6AM1H6], планируя привлечь от 30 до 100 миллиардов рублей на срок от 3 до 10 лет под доходность ниже ставок ОФЗ [ID:nRXE69L1P4].

"Начиная встречу с инвесторами, мы не заявляли, что она закончится сделкой. Был представлен новый долговой инструмент. Реакция инвестиционного сообщества положительная. Интерес есть. Но из-за сложившейся в настоящее время конъюнктуры на международных рынках капитала, заключение сделки именно сейчас является нецелесообразным", - сообщила пресс-служба Минфина.

"Минфин не исключает возможности проведения сделки при условии улучшения рыночной ситуации", - говорится в комментарии.

Ранее в пятницу источники Рейтер, близкие к сделке, сообщили, что выпуск отложен в ожидании "окна".

"Если вдруг "окно" еще откроется до конца года, то будем размещаться", - сказал источник Рейтер.

Трейдеры предрекали, что РФ может отложить евробонды из-за волатильности на долговых рынках, подстегнутой проблемами в периферийных странах еврозоны [ID:nRXE6AT1YJ].

Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC.

Россия разместила в апреле 2010 года после более десяти лет перерыва выпуск еврооблигаций на $5,5 миллиарда и обещала регулярно выходить на рынки заимствований в последующие годы [ID:nMUE63L2DD].

(Оксана Кобзева, Антонина Воробьева)