РФ может разместить евробонды до 100 млрд р с доходностью ниже ОФЗ

Пятница, 22 октября 2010 18:42 MSD
 

КЕНДЖУ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, 22 окт (Рейтер) - Россия может разместить рублевые еврооблигации на сумму от 30 до 100 миллиардов рублей, сказал замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин.

"Окончательного решения ещё нет - что мы будем на 100 процентов размещаться. Консультанты говорят, что... меньше 30 миллиардов (рублей) смысла нет выходить и больше 80 миллиардов (рублей) будет достаточно сложно разместить", - сказал Панкин, не исключив максимальной суммы в 100 миллиардов рублей.

"Так что в рублях - это от 30 может быть до 100 миллиардов", - сказал он.

У Минфина достаточно агрессивные ожидания доходности:

"Задача (разместиться) ниже ОФЗ-шной ставки", - сказал Панкин.

Срок обращения бумаг составит от трёх лет до 10 лет, добавил он.

Доходность трехлетних ОФЗ 25072 RU25072=MM сегодня составляет 5,74 процента годовых, у длинных ОФЗ 46018 RU46018=MM - 7,37 процента.

Накануне российское правительство утвердило общие условия эмиссии и обращения рублевых еврооблигаций на международных рынках капитала, чем сняла последний нормативный барьер на пути к дебюту этих бумаг [ID:nRXE69H0R6].

Россия разместила в апреле после более десяти лет перерыва выпуск еврооблигаций на $5,5 миллиарда и обещала регулярно выходить на рынки заимствований в последующие годы [ID:nMUE63L2DD], в том числе и с выпуском рублевых еврооблигаций в этом году на сумму $1-3 миллиарда [ID:nRXE697010].

Банки-организаторы выпуска будут объявлены в ближайшее время, среди них - три иностранца и два российских банка, один из которых ВТБ Капитал.

(Антонина Воробьева, текст Елены Фабричной. Редактор Антон Зверев)