9 ноября 2010 г. / , 13:07 / 7 лет назад

ОБОБЩЕНИЕ-Белоруссия откроет дорогу к рублевым займам странам СНГ

Елена Фабричная

МОСКВА, 9 ноя (Рейтер) - Белоруссия планирует на следующей неделе открыть книгу заявок на размещение облигаций в российских рублях и провести презентацию займа 15 ноября, а организаторы ждут высокого спроса инвесторов на бумаги и выхода на рынок РФ других стран СНГ.

“Пока нет окончательной даты размещения, но мы рассчитываем, что эмитент определится с ней в ближайшее время. Мы проведем на следующей неделе презентацию бумаг для инвесторов и откроем книгу заявок”, - сказал Рейтер начальник управления клиентского обслуживания на финансовых рынках Сбербанка Александр Чумаченко.

Сбербанк совместно с Альфа-банком и Газпромбанком являются организаторами выпуска.

ФСФР во вторник зарегистрировала два выпуска облигаций Белоруссии совокупным объемом 15 миллиардов рублей, допустив бумаги к публичному размещению и обращению в РФ [ID:nMUE6A80SU].

Объем выпусков серии 01 и 02 - 7 и 8 миллиардов рублей, срок обращения - два года, сказал Рейтер глава ФСФР Владимир Миловидов.

Белоруссия рассчитывала разместить облигации на фондовой бирже ММВБ в середине ноября [ID:nMSE69C0SO].

СПРОС БУДЕТ

Директор департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка Андрей Голиков сообщил, что 15 ноября эмитент совместно с организаторами планирует проведение презентации для российских инвесторов.

“Мы, со своей стороны, уверены в успехе предстоящего рыночного размещения. Подчёркиваем - рыночного. Мы уверены, что эти облигации будут обладать высокой ликвидностью и в последующем могут быть включены в ломбардный список Банка России”, - сказал Голиков.

Чумаченко сказал, что уже виден высокий спрос на бумаги, в том числе, со стороны нерезидентов.

“Мы рассчитываем на достаточно большой спрос и со стороны нерезидентов. Белоруссия недавно размещала пятилетние еврооблигации, а рублевые бумаги мы решили сделать двухлетними, что повышает их инвестиционную привлекательность”, - добавил он.

Летом Белоруссия разместила пятилетние евробонды на $1,0 миллиарда, доходность первого транша на $600 миллионов составила 9,0 процента, второго транша объемом $400 миллионов - 8,25 процента [ID:nMSE6790AN].

ПЕРВЫЙ, НО НЕ ПОСЛЕДНИЙ

Впервые в истории российского финансового рынка иностранный эмитент, не являющийся международной финансовой организацией, получил разрешение на размещение и обращение своих бумаг на рынке РФ. За Белоруссией могут пойти Украина и Казахстан.

“Если опыт Белоруссии будет успешным, другие государства могут заинтересоваться такой возможностью, а также иностранные частные эмитенты”, - сказал Миловидов.

“Мы надеемся, что российские инвесторы по достоинству оценят государственные облигации республики Беларусь, и в результате будут заданы ориентиры по доходности для рублёвого долгового рынка эмитентов из стран СНГ”, - считает Голиков из Сбербанка.

Номинированные в рублях облигации Белоруссии могут повысить значимость российской валюты:

“Во-первых, это возможность для банков РФ обеспечить экспорт российских финансовых услуг. Во-вторых, мы хотим, чтобы на российском рынке у инвесторов был доступ к иностранным ценным бумагам в рамках создания в Москве международного финансового центра. И конечно мы хотим, чтобы рубль стал валютой, которая используется не только в двухсторонних торговых расчетах, но и является средством инвестирования”, - сказал Миловидов.

ФСФР предложит иностранным эмитентам и другие инструменты:

“В ближайших планах - российские депозитарные расписки, и мы рассчитываем на прямое обращение на российском рынке иностранных ценных бумаг”.

Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below