Укрэксимбанк предлагает доходность евробондов в гривнах 11-11,25%

Пятница, 28 января 2011 15:59 MSK
 

ЛОНДОН, 28 янв (Рейтер) - Государственный Укрэксимбанк, проводящий встречи с инвесторами, дал ориентир доходности запланированного выпуска привязанных к гривне евробондов на уровне 11,0-11,25 процента годовых, сообщило подразделение Рейтер IFR со ссылкой на организаторов.

Credit Suisse CSGN.VX, Citi (C.N: Котировки) и Deutsche Bank (DBKGn.DE: Котировки) выступают организаторами встреч, начавшихся 25 января.

Источники на рынке говорят, что заемные деньги пойдут на замещение пятилетнего выпуска евробондов на сумму $477,9 миллиона с купоном 7,65 процента годовых, погашение которого наступает в сентябре этого года.

Ранее в этом месяце Укрэксимбанк сообщил на Швейцарской фондовой бирже, что не сможет 9 февраля выполнить обязательство о досрочном выкупе десятилетних нот на $125 миллионов с купоном 8,40 процента годовых, предусмотренное условиями их выпуска в 2006 году [ID:nRXE70J1FT].

В сообщении говорится, что выполнению обязательства препятствует запрет Национального банка на досрочное погашение субординированных займов, поскольку НБУ считает, что банковская система страны еще не достаточно восстановилась после финансового кризиса.

Кредитные ноты были выпущены Credit Suisse International для финансирования субординированного кредита Укрэксимбанку.

(Текст Наталии Зинец. Редактор Шамиль Байгин)