ПOBTOP-FACTBOX-Размещение корпоративных облигаций в РФ: 48 млрд р за день

Среда, 9 февраля 2011 5:56 MSK
 

 МОСКВА, 8 фев (Рейтер) - Российские компании и банки решили 
поторопиться с эмиссиями на локальном рынке публичного долга в 
условиях неизбежного повышения базовых ставок Банка России: во 
вторник сразу пять эмитентов завершили размещение облигационных 
займов совокупным объемом 48 миллиардов рублей. Всего с начала 
года 
российские эмитенты заняли на рынке облигаций 51 миллиард рублей.
 ЦБР, сдерживая инфляцию, приступил в 2011 году к постепенному 
ужесточению денежно-кредитной политики: сохранив депозитные и 
кредитные ставки, регулятор повысил резервные требования к банкам 
[ID:nRXE70U0BN] и требования к бумагам из ломбардного списка 
[ID:nRXE70U1B6].
 Прошедшие во вторник размещения показали высокий спрос на 
долги 
компаний второго эшелона со средней дюрацией и ставкой купона выше 
8 
процентов годовых.
 В соответствии с данными на терминале Рейтер, с БО-03 
Промсвязьбанка RU0A0JR845=MM было заключено 117 сделок, с БО-01 
НК 
Альянс RU0A0JR7T4=MM - 124 сделки, 90 сделок с Альфа-банк-01 
RU0A0JR7S6=MM и 85 - с БО-02 Камаза RU0A0JR886=MM.
 Газпромнефть завершила череду сделок вторника, также объявив 
вечером об успешном размещении выпусков на 30,0 миллиарда рублей 
среди российских и иностранных инвесторов: с бумагами серии 08 
RU0A0JR852=MM было заключено 50 сделок, с 9-м RU0A0JR860=MM и 
10-
м выпусками RU0A0JR878=MM - 39 и 20 сделок.
 Объем эмиссий за сопоставимый период прошлого года составил 
чуть 
больше трети текущего старта: с 1 января по 8 февраля 2010 года на 
рынок формально вышли два эмитента, а практически весь объем 
сформировали РЖД, разместив 23- ю бумагу <RU0A0JQRD9 =MM> на 15,0 
миллиарда рублей с погашением в 2025 году с купоном 9,0 процента 
годовых до пятилетней оферты [ID:nMUE6131UL].
 Объем размещений рублевых бондов в 2010 году составил 883,3 
миллиарда рублей [ID:nRXE6BT0TT].
 Обновления отмечены звездочками.
 ДАТА  ЭМИТЕНТ                 ОБЪЕМ,  ДАТА       ДАТА 
КУПОН, 
                               млрд р ПОГАШЕНИЯ  ОФЕРТЫ       % 
 27.01 Трансмашхолдинг-БО-01    3,0    23.01.14    -- 
6,50
 08.02 Альфа-банк-01            5,0    02.02.16  06.02.14 
8,25 
 08.02 Промсвязьбанк-БО-03      5,0    04.02.14    -- 
8,60
 08.02 НК Альянс-БО-01          5,0    04.02.14    -- 
9,25
 08.02 Газпромнефть-08          10,0   02.02.16    -- 
8,50 
 08.02 Газпромнефть-09          10,0   26.01.21  08.02.16 
8,50
 08.02 Газпромнефть-10          10,0   26.01.21  05.02.18 
8,90
 08.02 КАМАЗ-БО-02              3,0    04.02.14    -- 
8,60
 (Елена Орехова. Редактор Мария Плис)