Книга заявок на 10-летние бонды EFSF заполнена на 2/3 -- организаторы

Понедельник, 7 ноября 2011 17:20 MSK
 

ЛОНДОН, 7 ноя (Рейтер) - Книги заявок на облигации Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) с погашением в 2022 году подписана более чем на 2 миллиарда евро из максимальных 3 миллиардов евро, согласно последней информации организаторов выпуска.

Три банка, Barclays Capital, Credit Agricole и JP Morgan, являющиеся организатором выпуска облигаций EFSF, заявили, что открыли в понедельник утром книги заявок на выпуск с погашением в феврале 2022 года. Банки сообщили, что цена размещения и другие параметры сделки будут известны к концу дня.

Ориентир доходности выпуска остался на уровне 10 базисных пунктов премии к существующему долгу эмитента, что соответствует 107 базисным пунктам к среднерыночным "свопам". Этот уровень на 90 базисных пунктов шире, чем то, как оценил фонд EFSF свои предыдущие 10-летние бумаги в июне этого года.

В середине прошлой недели EFSF отложил выпуск 10-летних облигации, заявив что "у фонда нет срочной необходимости в финансировании, а выпуск облигаций в текущий момент может стать опрометчивым шагом с учетом колебаний рынка" [ID:nRXE7A10MO].

Участники рынка говорят, что им будет интересно посмотреть, насколько, в итоге, будет заполнена книга заявок.

Когда фонд EFSF выпускал первые облигации сроком на 5 лет в январе текущего года, книга заявок была подписана на 44,5 миллиарда евро с более чем 500 различных счетов.

С тех пор спрос на облигации EFSF значительно снизился - облигации сроком на 5 лет, выпущенные в июне, собрали при размещении заявки на 7 миллиардов евро с 70 различных счетов.

В ходе июньского выпуска 10-летних облигаций книга заявок была подписана на 8 миллиардов евро со 100 различных счетов.

(Хелен Дюран, перевел Вадим Ведерников. Редактор Дмитрий Антонов)