13 декабря 2011 г. / , 11:28 / 6 лет назад

UPDATE 1-РФ готовит евробонды в начале 12г, снизит внутренние займы

* Россия готовит выпуск еврооблигаций в начале 12 г

* Объем внутренних заимствований в 12 г может быть снижен на 200 млрд р

* Минфин переведет депозитные аукционы на биржу и запустит по ним механизм репо

* Минфин поможет банкам в январе пролонгировать депозиты

(расширены цитаты, добавлены подробности)

МОСКВА, 13 дек (Рейтер) - Россия готовит выпуск еврооблигаций в начале 2012 года, несмотря на неопределенность рыночной ситуации, которая может стать дополнительным аргументом для размещения выпуска на срок от десяти лет из-за сложности краткосрочных прогнозов.

Объемы размещения госбумаг на внутреннем рынке в 2012 году могут быть уменьшены на 200 миллиардов рублей, а депозитные аукционы станут доступны более широкому кругу банков и будут проводиться под залог госбумаг, сказал журналистам во вторник глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский.

"Мы завершаем работу по подготовке к выходу на внешние рынки. Будем готовы к выходу в самом начале года", - сообщил он во вторник, не уточнив в какой валюте будут размещаться облигации.

Минфин не исключает привлечение заимствований на десятилетний срок и выше, если позволит ситуация на рынках.

"Если будет возможность выпустить бумаги по максимально длинному сроку, то есть тех, которых у нас нет в обращении, мы этим воспользуемся. Это свыше десяти лет. Теоретически может сложиться ситуация, когда стоимость заимствований не будет сильно варьироваться - что на 10, что на 30 лет...Учитывая текущую ситуацию и нестабильность, краткосрочные риски рынком прогнозируются как более высокие, чем долгосрочные", - сказал Вышковский.

Объем заимствований он не стал уточнять, напомнив, что верхний предел на 2012 год установлен в размере $7 миллиардов [ID:nRXE78I0VG].

Банки - организаторы размещения (из числа 22 российских и международных банков, допущенных к участию в организации выпуска еврооблигаций РФ) будут выбраны до конца года:

"Банки представили нам свои предложения, до конца года мы их рассмотрим и выберем 3-4 банка".

Рублевый евробонд может быть выпущен в течение 2012 года и на срок больше 10 лет, где нет бенчмарка по ОФЗ, но он не рассматривается в качестве основного инструмента финансирования дефицита бюджета: в условиях, когда для иностранных инвесторов созданы возможности напрямую приобретать ОФЗ, Минфин рассчитывает на внутренний рынок.

"А пилотный выпуск евробондов в рублях был осуществлен, когда такой возможности не было [ID:nRXE74I19H]. Но теоретически и в ограниченном объеме, в течение года он возможен", - сказал Вышковский.

Минфин собирался в 2012 году занять 400 миллиардов рублей на внешних рынках и 1,8 триллиона рублей - на внутреннем рынке, говорил в начале ноября исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов [ID:nMUE7AA0C9].

В последний раз Россия выпускала евробонды весной этого года, когда она доразмещала облигации на 50 миллиардов рублей под доходность 7 процентов годовых [ID:nRXE74I19H]

ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ

Вышковский добавил, что РФ также может уменьшить внутренние заимствования в следующем году на 200 миллиардов рублей:

"Возможно, программа на 2012 год будет несколько скорректирована, будут остатки средств, потому что год будет сведен с профицитом. Часть этих остатков идет в резервный фонд, на часть суммы остатков средств будет уменьшен объем заимствований, возможно, это 200 миллиардов рублей".

График аукционов ОФЗ на первый квартал будет опубликован в конце декабря.

"Мы пока еще его разрабатываем", - сказал Вышковский.

ДЕПОЗИТНЫЙ АУКЦИОН - НА БИРЖУ

Минфин также планирует перевести депозитные аукционы на биржу в первом полугодии 2012 года. "Это будет в короткие сроки, в первой половине 2012 года, может быть раньше (в первом квартале)".

После этого Минфин намерен предоставлять средства бюджета на депозиты банков под залог госбумаг, добавил он.

Минфин намерен расширить круг банков-участников депозитного аукциона и снизить риски при размещении.

"Темпы наращивания депозитов в банках были очень высокими... Объем депозитов достиг критической массы, и мы должны внимательно смотреть на управление рисками (при размещении без обеспечения). Поэтому для нас с центробанком запуск аукциона под залог государственных ценных бумаг является актуальным, и он будет следующим шагом после перевода депозитных аукционов на биржевую площадку".

"Будем говорить о максимизации объема именно под залог".

Вышковский привел оценки, согласно которым потенциальный круг участников аукциона может вырасти в 2-3 раза, поскольку требования к капиталу и рейтингам банков будут мягче нынешних. Сейчас доступ к аукционам Минфина имеют 35 банков.

ПРОЛОНГАЦИЯ В ЯНВАРЕ

По оценке Вышковского, на 1 января на депозитах банках останется порядка 570 миллиардов рублей.

Банкам предстоит вернуть Минфину в январе 541 миллиард рублей, привлеченных на депозитных аукционах 2011 года (без учета процентов) [ID:RUMMT]. Пролонгация возможна, но наращивать темпы размещения Минфин не будет.

"Возможно, при наступлении срока возврата депозитов мы готовы предоставлять новые средства, но говорить о дальнейшем существенном наращивании мы не будем", - сказал Вышковский.

Оксана Кобзева, Елена Орехова, текст Антона Зверева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below