27 июня 2014 г. / , 06:53 / через 3 года

Русал хочет рефинансировать долг в $3,6 млрд через суд

Логотип Русала на пресс-конференции в Гонконге 11 января 2010 года. Убыточный и сильно задолжавший алюминиевый гигант Русал получил очередную передышку от кредиторов, которые продлили крайний срок рефинансирования долга на $3,6 миллиарда до конца октября. REUTERS/Bobby Yip

МОСКВА (Рейтер) - Убыточный и сильно задолжавший алюминиевый гигант Русал получил очередную передышку от кредиторов, которые продлили крайний срок рефинансирования долга на $3,6 миллиарда до конца октября.

Компания хочет через суд добиться рефинансирования, которое некоторые кредиторы заблокировали.

Если бы банки не отодвинули крайний срок, Русал, финансовые результаты которого подкосило падение цен на алюминий, вынужден был бы объявить долговой дефолт 7 июля.

Русал сообщил, что 94 процента кредиторов поддержали рефинансирование, но в отсутствие единогласной поддержки компания пойдет в британские суды в попытке реструктурировать долг.

“Усилия компании по рефинансированию кредитного портфеля получили существенную поддержку со стороны кредиторов. В то же время мы разочарованы, что очень небольшое количество банков их пока не поддержали”, - цитирует Русал директора по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олега Мухамедшина.

Русал, скопивший чистый долг $10,3 миллиарда, терпел убытки из-за обвала цен на алюминий, которые лишь недавно немного восстановились с минимумов четырех с половиной лет на фоне уменьшения перепроизводства.

“У Русала более сильная переговорная позиция, так как ситуация на рынке с начала года заметно улучшилась, - сказал аналитик ВТБ Капитала Вадим Астапович. - Банкам сравнительно удобно пойти на рефинансирование”.Котирующиеся в Гонконге акции Русала взлетели почти на 60 процентов в этом году благодаря надежде инвесторов на восстановление алюминиевого рынка и разрешение долговых проблем компании.

ДВОЕ НЕСОГЛАСНЫХ

Шесть процентов несогласившихся - это два западных кредитора, сказал Мухамедшин в ходе телефонной конференции в пятницу.

Он уточнил также, что несогласные настаивают на специальных условиях и преференциях для себя.

По словам Мухамедшина, эти кредиторы готовы продать свою долю (в кредитах), но “абсолютно не по рыночной цене”.

Русал надеется закрыть сделку по рефинансированию в сентябре, сказал Мухамедшин.

“Судебная процедура, по оценке юристов, должна занять пару месяцев, рассчитываем, что в сентябре выйдем на подписание сделки по рефинансированию”, - сказал он.

Благодаря ожидаемому рефинансированию Русал сможет отодвинуть сроки погашения по синдицированному кредиту на два года до 2018 года.

Сделка предполагает двухлетний льготный период, а также cash sweep - когда гасится столько, сколько компания имеет свободных средств после осуществления необходимых расходов по операционной деятельности и согласованных капитальных затрат, сказал Мухамедшин.

“При подписании этих дополнений у нас график погашения кредитов укладывается полностью в нашу самую консервативную финансовую модель”, - добавил он.

Русал сообщил, что слушание по его заявлению в Высоком суде правосудия Лондона пройдет 10 июля, в Королевском суде острова Джерси - 15 июля.

Полина Девитт. Текст Андрея Кузьмина

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below