2 июля 2014 г. / , 07:18 / 3 года назад

ЦБР получил $470 млн, продав в SPO часть доли в Московской бирже

МОСКВА (Рейтер) - Центробанк РФ сообщил, что продал в ходе SPO Московской биржи 267.274.238 акций из своей доли по 60 рублей за штуку 96 инвесторам.

Логотип Московской биржи у её здания в Москве 14 марта 2014 года. Центробанк РФ сообщил, что продал в ходе SPO Московской биржи 267.274.238 акций из своей доли по 60 рублей за штуку 96 инвесторам. REUTERS/Maxim Shemetov

Таким образом, были размещены все участвовавшие в SPO бумаги - 11,75 процента капитала - с дисконтом несколько менее 10 процентов ко вчерашней рыночной цене, а объем привлечения, по подсчетам Рейтер, составил почти $470 миллионов.

По словам источников Рейтер, книги заявок были переподписаны. Один из источников, близких к размещению, сказал, что несколько более, чем в два раза. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов также подтвердил переподписку, отметив, что заявки были в диапазоне от 60 до 65 рублей, а также и неконкурентные (без цены).

Среди покупателей был один крупный, - РФПИ, который принял также участие в IPO биржи в начале прошлого года.

Кроме того, в размещении приняли участие и иностранные институциональные инвесторы, включая суверенные фонды. По словам источника, близкого к размещению, заявка РФПИ превышала $100 миллионов.

РФПИ сегодня официально подтвердил, что участвовал в покупке акций биржи в консорциуме с институциональными инвесторами из Китая, Сингапура, ОАЭ, Катара, США, Великобритании и Германии. Объём участия не раскрывается.

Один из источников, близких к размещению, сказал, что практически половина от объема аллокаций пришлась на этот пул инвесторов.

Швецов говорит, что больше 10 процентов аллокации пришлось на американских инвесторов, порядка 15 процентов - на азиатских, около 33 процентов - на европейских.

“Биржа - это устойчиво развивающийся и прозрачный бизнес. Кроме того, покупателям предоставили право и на дивиденды, так как акции размещались до отсечки”, - прокомментировал хороший спрос один из источников Рейтер. Как сообщалось ранее, книги заявок были подписаны буквально за пару часов.

По итогам 2013 года биржа выплатит 2,38 рубля дивидендов на акцию.

По данным биржи на 12 мая, ЦБР владел 28,26 процента её акционерного капитала, ВЭБ - 8,395 процента, Сбербанк - 9,992 процента. Всего на тот момент было размещено 2.278.636.493 акций.

Вчера ЦБР сообщил, что принял принципиальное решение о выходе из капитала биржи до 1 января 2016 года. По итогам SPO, доля ЦБ в Московской бирже сократилась наполовину.

По словам первого Швецова, спрос на акции биржи свидетельствует об интересе к российским акциями в принципе.

“Мы (предложили) объем, сопоставимый с объемом, проданным на IPO. Потому что не самый легкий рынок, и это первая крупная сделка в первом полугодии 2014 года, поэтому решили ориентироваться на объем IPO ($500 миллионов). Мы не были уверены в таком большом спросе и для нас это был позитивный сюрприз который свидетельствует о наличии интереса к российским акциям, и, возможно, второе полугодие будет для российских эмитентов существенно успешнее, чем первое”, - сказал он журналистам в кулуарах банковского форума в Санкт-Петербурге.

Организаторы SPO: Goldman Sachs, JP Morgan, Сбербанк CIB, ВТБ Капитал, букраннеры - Газпромбанк и Citi.

Ольга Попова, Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below