3 сентября 2014 г. / , 10:05 / через 3 года

Интернет-ритейлер Zalando планирует IPO на 500 млн евро

БЕРЛИН/ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) - Крупнейший в Европе интернет-магазин одежды и обуви Zalando объявил о планах вывести на Франкфуртскую биржу 10-11 процентов своих акций для фондирования дальнейшей экспансии.

Коробки Zalando на презентации для СМИ в Берлине 28 августа 2014 года. Крупнейший в Европе интернет-магазин одежды и обуви Zalando объявил о планах вывести на Франкфуртскую биржу 10-11 процентов своих акций для фондирования дальнейшей экспансии. REUTERS/Fabrizio Bensch

В ходе планирующегося в этом году IPO компания хочет получить более 500 миллионов евро ($657 миллионов), при этом оценка всей компании составит порядка 6 миллиардов. Это IPO может стать крупнейшим размещением в Германии за многие годы.

Zalando присоединится к другим онлайн-ритейлерам, которые также планируют IPO в этом году, среди них китайский Alibaba и немецкая венчурная Rocket Internet, которая помогла основанию Zalando и многих других стартапов.

Zalando, которая представила новую рекламную кампанию, сайт, приложения на своей первой в истории пресс-конференции на прошлой неделе, сообщила, что в IPO будут размещаться только новые акции, что означает, что существующие акционеры не планируют выход из компании.

Первоначально ожидалось размещение более крупного пакета, но с тех пор рынок для компаний технологического сектора стал несколько более сложным.

Источник, знакомый с условиями сделки, сказал, что Zalando планирует привлечь более 500 миллионов евро, а прайсинг планируется на неделе после 29 сентября.

Крупнейшим акционером Zalando является шведская Kinnevik, владеющая 36 процентами интернет-ритейлера.

Zalando в первом полугодии 2014 года увеличила продажи на 29,5 процента до 1,047 миллиарда евро, а также получила впервые в своей истории операционную прибыль в 12 миллионов евро после операционного убытка в 72 миллиона евро годом ранее.

Член совета директоров компании Рубин Риттер сказал, что считает её IPO логичным шагом в развитии, что позволит ей быть более гибкой в осуществлении амбиций долгосрочного роста.

Исполнительный директор Кinnevik Лоренцо Грабау сказал, что планы Zalando очень нравятся его компании.

“Мы очень хотим продолжать работать с основателями и менеджерами Zalando, поддерживать планы дальнейшего роста компании после листинга”, - сказал он.

Zalando, которая начинала в 2008 году с продажи обуви, сейчас поставляет товары 1.500 брендов покупателям из 15 стран.

Прямым конкурентом Zalando является британская ASOS, акции которой резко упали в этом году после сообщения об ожиданиях падения прибыли и пожара на складе, однако бумаги подскочили на прошлой неделе на слухах о возможном поглощении.

В Zalando сейчас работают 7.000 человек, средний возраст которых всего 29 лет. Более 40 процентов заказов компания получает через мобильные устройства, а общее число активных пользователей выросло до 13,7 миллиона.

Ритейлер, 60 процентов продаж которого приходится на Германию, Швейцарию и Австрию, всё ещё видит существенный потенциал для экспансии, учитывая, что европейский рынок модной одежды оценивается в 420 миллиардов евро.

Координаторами IPO Zalando выбраны Morgan Stanley, Goldman Sachs и Credit Suisse, а Deutsche Bank и JP Morgan - букраннерами. Jefferies и Stifel Nicolaus Europe выступят в роли лид-менеджеров.

Эмма Томассон. Перевела Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below