5 сентября 2014 г. / , 09:44 / 3 года назад

Hong Kong Airlines хочет провести первое в Гонконге IPO в двух валютах

Самолеты Hong Kong airlines в аэропорту Гонконга 11 сентября 2013 года. Региональный авиаперевозчик Hong Kong Airlines International Holdings Ltd подал заявку на первое в истории гонконгской биржи размещение в двух валютах, рассчитывая дать ход освоению внушительного объема депозитов в юанях в местных банках. REUTERS/Tyrone Siu

ГОНКОНГ (Рейтер) - Региональный авиаперевозчик Hong Kong Airlines International Holdings Ltd подал заявку на первое в истории гонконгской биржи размещение в двух валютах, рассчитывая дать ход освоению внушительного объема депозитов в юанях в местных банках.

IPO станет важным событием для Гонконга, который не прочь укрепить свои позиции в качестве глобального центра для торговли в китайской валюте. Он уже в 2011 году установил требования для торговли акциями в юанях в дополнение к гонконгским долларам.

Перевозчик может привлечь порядка $600 миллионов для покупки нового авиапарка, сказал источник, которому хорошо известны эти планы. Расширение флота имеет большое значение для дальнейшей экспансии на китайский рынок, а также в конкуренции с Cathay Pacific Airways Ltd.

Проект проспекта не содержит деталей о размере сделки и количестве планирующихся для размещения акций.

“Огромный объем юаней просто не работает в руках преимущественно розничных инвесторов”, - сказал источник, который отказался быть названным, пока детали IPO официально не объявлены.

“Вместо того, чтобы положить деньги в банк и получать всего 1 или 1,5 процента годовых... возможно, они получат доход повыше”, - сказал он.

Депозиты в юанях, открытые в основном жителями Гонконга, составляли 937 миллиардов юаней ($153 миллиарда) по данным на конец июля.

До сих пор только две листингованные в Гонконге компании имели возможность воспользоваться преимуществом размещения в двух валютах, однако они продали акции только в юанях.

В случае успеха IPO Hong Kong Airlines и другие компании смогут использовать подобную схему размещения, правда, рассчитывая преимущественно на спрос со стороны розничных инвесторов, считает источник.

ПОЛАГАЯСЬ НА РОЗНИЦУ

Авиакомпания, которая располагает 23 судами и совершает полёты в 26 городов в Азии, наняла JP Morgan на роль единственного спонсора своего IPO.

Компания контролируется предпринимателями Чжун Госун, Мон Кин Кын и HKA Holdings, которая контролируется в свою очередь HNA Group. HNA также владеет Hainan Airlines и лизинговой фирмой Hong Kong Aviation Capital.

Перевозчик рассчитывает привлечь розничных инвесторов в размещение, предлагая им скидки или вовсе бесплатные билеты на перелёты для тех, кто не будет продавать акции какое-то время после IPO.

Подобным путём уже прошла малайзийская AirAsia X Bhd, которая дарила билеты тем розничным инвесторам, которые купили минимум 10.000 акций авиаперевозчика во время IPO в 2013 году и не продавали их не менее года.

КИТАЙСКИЙ БУМ

Hong Kong Airlines - третьи по величине авиалинии в Гонконге. Компания планирует расширить флот своего бюджетного перевозчика Hong Kong Express на 31 новое судно и увеличить его маршрутную сеть в Китае.

Также компания планирует освоить 10 новых международных направлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Индию и Индонезию. Среди планов закупок новых самолётов - 21 Airbus 320, семь 330 и три A350, следует из проспекта компании. Хотя планы могут измениться, так как компания всё ещё ведет переговоры с поставщиками примерно половины этих самолётов.

Пассажирский трафик в международном аэропорту Гонконга, по прогнозам консалтинговой ICF International, на которую ссылается перевозчик в проспекте, вырастет к 2017 году до 74,1 миллиона человек с 59,9 миллиона в 2013 году.

Элцио Баррето. Перевела Ольга Попова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below